02.07.2020 - Aigenis

Размещение облигаций 01.06 — 20.06

Облигация, выпуск Номинал Валюта купон, % Объём выпуска, шт Дата погашения реализовано на 01.06, % реализовано на 30.06, % изменение, % Клиент
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп29 1000 BYN 15 1000 31.08.2023 38,6 53,4 14,8 ЮФЛ
МТБанк ЗАО Оп35 1000 BYN 10 50000 12.06.2026 0 20 20 ЮЛ
ООО «СолВиРент» Оп1 500 USD 8 1000 27.01.2025 7,7 8,7 1 ЮФЛ
ООО «Финпрофит» Оп4 1000 USD 8 99 31.01.2023 29,29 29,29 0 ЮФЛ
Паритетбанк ОАО Оп16 10000 BYN 8.45 7000 31.12.2024 87,7 87,7 0 ЮФЛ

Обзор рынка акций: июнь 2020

Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.

Основными параметрами анализа выступают:

  • объем сделок в денежном выражении;
  • количество заключенных сделок*;
  • цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В июне на биржевом рынке БВФБ с акциями было заключена 290 сделок, что выше показателей предыдущего месяца более чем на 50%.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде
Цена Срвз.**, рублей Сделок, шт Цена Срвз.** рублей Сделок, шт
Савушкин продукт ОАО А3 100 2 129.53 66
БПС-Сбербанк ОАО А9 0.41 9 0.19 32
ПМК №4 ОАО А1 2 28
Барановичский молочный комбинат ОАО А4 78 1 62 20
Белинвестбанк ОАО А7 0.39 3 0.12 17

Первую  позицию рейтинга по количеству сделок с большим отрывом заняли акции Савушкин продукт ОАО. Отметим, что в рейтинге присутствуют бумаги двух банков: БПС-Сбербанк ОАО, Белинвестбанк ОАО.

Что касается объема заключенных сделок, в июне произошел существенный спад (на 70%) данного показателя в денежном выражении: до 0.57 млн. рублей.

ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении

Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде
Цена Срвз.**, рублей Сделок, шт Цена Срвз.** рублей Сделок, шт
ГПФ «Акцент» ОАО А5 1.23 164.71
Барановичский молочный комбинат ОАО А4 78 165.67 62 88.29
Савушкин продукт ОАО А3 100 2.9 129.53 86.79
Приорбанк ОАО А12 5.87 19.48 5.95 75.62
БПС-Сбербанк ОАО А9 0.41 1.56 0.19 46.51

Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периоде  продемонстрировали акции ГПФ «Акцент» ОАО, занявшие первую позицию рейтинга и обеспечившие почти 25% всего объема сделок в денежном выражении.

Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц

Акции Цены предыдущем периоде, рублей Цены в текущем периоде, рублей +/-, %
min max Срвз.** min max Срвз.**
Брестский мясокомбинат ОАО А3 25 127 +408
Савушкин продукт ОАО А3 100 120 150.31 129.53 +29.5
Белагропромбанк ОАО А34 0.2 0.2 0.3 0.22 +10
ОАО «Минский молочный завод №1» А1 80 40 -50
БПС-Сбербанк ОАО А9 0.34 0.44 0.41 0.15 0.4 0.19 -53.7
Белинвестбанк ОАО А7 0.39 0.4 0.39 0.03 0.3 0.12 -69.2

Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.

В рассматриваемом периоде произошло существенное падение объемов сделок по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на то что общее количество сделок увеличилось в 1.5 раза

 Такое падение обусловлено в первую очередь эффектом высокой базы сравнения. Поскольку в предыдущем месяце происходила разовая продажа крупных пакетов акций, а в текущем нет – показатели активности опустились до нормального значения по итогам месяца без учета подобных сделок, что в сравнении равно снижению на 70%.


* -без учета сделок РЕПО
**средневзвешенная — среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

Обзор рынка облигаций: июнь 2020

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В июне на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 918 сделок:

  • 558 с государственными облигациями (61% от общего количества);
  • 77 с облигациями Национального банка РБ (8%);
  • 91 с облигациями остальных банков РБ (10%);
  • 192 с корпоративными облигациями (21%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 254 1000 EUR 4.95 28.11.2025 100 4.86 ЮФЛ
ВГДО 171 100 USD 3.9 20.09.2030 92 6.43 ЮЛ
ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 88 6.62 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ООО «Хлебозавод №10» Оп1 500 USD 7 29.11.2024 31 6.97 ЮФЛ
ООО «АРЛЕКС» Оп1 1000 USD 7.5 27.05.2025 29 7.5 ЮФЛ
Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 22 5.28 ФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 6.75 31.12.2024 24 7 ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 7.75 01.07.2021 17 8.04 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 8.75 31.12.2024 13 8.98 ЮЛ

Общее количество сделок в июне выросло на 50% по сравнению с предыдущим периодом. Основной прирост произошел за счет активность в государственном сегменте рынка.

ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок возглавляют ВГДО 254, номинированные в евро. На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации ВГДО 171 и ВГДО 265, номинированные в долларах США.

ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок возглавляют долларовые облигации ООО «Хлебозавод №10».  Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 1564.2 млн.рублей, из них:

  • 1294.23 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (83% от объема);
  • 38.57 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2%);
  • 225.5 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (14%);
  • 5.85 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 319.82 6.8 ЮЛ
ВГДО 258 1000 USD 4.6 22.03.2024 150.99 7.15 ЮФЛ
ВГДО 153 1000 USD 7 12.08.2022 123.09 1.26 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп2 1000 USD 7 14.07.2022 1.05 6.97 ЮФЛ
Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 0.96 5.28 ФЛ
ООО «Европейское аграрное агентство» Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 0.78 5.78 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 7.75 01.07.2021 82.47 8.04 ЮЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп103 1000 BYN 9.25 03.12.2026 30.15 8.85 ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 8.75 31.12.2024 16.34 8.98 ЮЛ

Объем торгов в июне вырос практически в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Основной прирост ожидаемо произошел за счет активность в государственном сегменте рынка.

ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок возглавляют ВГДО 152, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 258 и ВГДО 153, номинированные также в долларах США. Отметим, что 2/3 бумаг рейтинга доступны к обращению только среди юридических лиц.

* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

instagram вконтакте facebook