Обзор рынка облигаций за период 01.08 – 09.08.2019

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

За период 01.08 – 09.08.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 101 сделка c облигациями, из них:

  • 21 с государственными облигациями (20.79% от общего количества);
  • 9 с облигациями Национального банка РБ (8.91%);
  • 48 с облигациями остальных банков РБ (47.52%);
  • 23 с корпоративными облигациями (22.77%).

ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 10 4.74 ЮФЛ
ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 7 4.78 ЮЛ
ВГДО 210 1000 USD 6.9 11.11.2020 2 3.5 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
«ПрофитЗерноМаркет» ООО Оп1 1000 USD 7 28.10.2022 6 6.95 ЮФЛ
ООО «Премьер Маркет» Оп2 1000 EUR 6.75 14.02.2029 3 6.65 ЮФЛ
ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 1000 USD 7 20.01.2022 3 6.96 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
БНБ-Банк ОАО Оп8 10000 BYN 11.5 15.06.2021 11 11.17 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 9 31.12.2024 10 8.99 ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп63 10 BYN 10.5 15.10.2021 4 10.31 ЮЛ

Показатели количества сделок на рынке облигаций в начале августа демонстрируют динамику первых недель июля и значительно отстают средних значений предыдущего месяца. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым месяцем рейтинги самых популярных облигаций практически полностью обновились.

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 243. Валютная структура рейтинга представлена сугубо облигациями номинированными в долларах США.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок заняли облигации ООО «ПрофитЗерноМаркет», номиналом в долларах США. Также в рейтинг в рассматриваемом периоде вошли облигации ООО «Премьер Маркет» и ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел», номинированные в евро и долларах США соответственно.

В денежном выражении общий объем сделок составил 74.69 млн.рублей, из них:

  • 15.54 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (20.81% от объема);
  • 9.48 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (12.69%);
  • 48.86 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (65.42%);
  • 0.81 млн.рублей с корпоративными облигациями (1.08%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 10.59 4.78 ЮЛ
ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 4.47 4.74 ЮФЛ
ВГДО 257 1000 EUR 4 05.05.2025 0.26 3.69 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 1000 BYN 16 23.05.2029 0.32 15.83 ЮФЛ
«Производственная компания Ромакс» ООО Оп2 500 USD 8 25.09.2019 0.12 7.85 ЮФЛ
Активлизинг ООО Оп5 100 USD 7 01.02.2021 0.09 8.17 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
РРБ-Банк ЗАО Оп7 1000 BYN 11.5 15.11.2021 14.06 11.1 ЮЛ
БТА Банк ЗАО Оп20 1000 BYN 05.02.2024 8.02 0 ЮФЛ
Технобанк ОАО О18 100 BYN 01.06.2021 8 7.88 ЮЛ

Показатели объема торгов в денежном выражении также, как и количество сделок в рассматриваемом периоде, существенно (почти в 2 раза) отстают от средних значений прошлого месяца.

Первые две позиции ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок занимают соответственно ВГДО 152 и ВГДО 243, номиналом в долларах США. На третей позиции, с крайне низкими показателями, расположились номинированные в евро ВГДО 257.

Первое место в ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок занимают рублевые облигации ОДО НП-СЕРВИС, ставшие одними из самых популярных бумаг и по итогам июля. Валютная структура рейтинга преимущественно долларовая.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации РРБ-Банк ЗАО Оп7. Валютная структура рейтинга уже долгое время остается без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.

Как и в июле, начало периода выдалось не самым активным: показатели деловой активности существенно (почти в 2 раза) уступают среднемесячным значениям предыдущего месяца.

Однако, как и в прошлом периоде, к концу месяца ситуация на рынке вероятнее всего выровняется, и средние показатели окажутся существенно выше.


* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

Облигация, выпуск Номинал Валюта купон, % Объём выпуска, шт Дата погашения реализовано на 01.08, % реализовано на 09.08, % изменение, % Клиент
АЙРОН ОДО Оп23 100 USD 6.5 30000 01.10.2023 22,36 22,36 0 ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп28 5000 BYN 8000 25.04.2024 8,75 8,75 0 ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп33 5000 BYN 4000 22.05.2029 15 15 0 ЮФЛ
Белгазпромбанк ОАО О47 10000 BYN 20000 17.02.2022 66,25 66,25 0 ЮФЛ
Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 10000 16.06.2022 32,13 32,25 0,12 ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 100 BYN 6.5 1000000 12.10.2022 58,26 58,26 0 ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 100 BYN 6.5 1000000 11.10.2024 91,5 91,5 0 ЮФЛ
БТА Банк ЗАО Оп20 1000 BYN 15000 05.02.2024 46 46 0 ЮФЛ
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 5000 BYN 12.5 350 31.08.2032 52 52 0 ЮФЛ
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 100 BYN 9 10000 30.04.2023 5,17 5,17 0 ЮФЛ
ЗАО «Евроопт» Оп5 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 79,61 79,61 0 ЮФЛ
ЗАО «Евроопт» Оп6 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 34,74 34,74 0 ЮФЛ
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 1000 USD 6.5 2000 31.08.2027 35,7 35,7 0 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп24 1000 USD 4.75 4000 29.11.2024 25,07 25,07 0 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп25 1000 EUR 4.25 2000 01.11.2024 49,5 50 0,5 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 1000 USD 6.5 2000 26.04.2027 67,65 67,65 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 100 BYN 14 17000 28.04.2027 81,59 81,59 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 1000 EUR 6.5 1000 05.11.2027 25,4 25,4 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 100 BYN 14 250000 31.01.2020 48,5 48,5 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 1000 BYN 16 20000 23.05.2029 89,41 89,41 0 ЮФЛ
ОДО «Белпромстрой» Оп1 10000 USD 5.25 200 03.09.2023 92,5 92,5 0 ЮФЛ
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 1000 USD 6 2500 22.08.2025 38,56 39,4 0,84 ЮФЛ
ООО «Гамма Ритейл» Оп1 1000 USD 7.5 900 30.11.2028 17,11 17,11 0 ЮФЛ
ООО «Европейское аграрное агентство» Оп2 100 USD 7.5 4500 10.06.2022 8,69 8,69 0 ЮФЛ
ООО «Открытая линия» Оп2 1000 BYN 14 500 21.05.2021 27 27 0 ЮФЛ
ООО «Премьер Маркет» Оп2 1000 EUR 6.75 270 14.02.2029 69,63 77,41 7,78 ЮФЛ
ООО «Производственная компания Ромакс» Оп5 100 USD 7 10000 03.06.2022 23,39 23,39 0 ЮФЛ
ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 1000 USD 6 1000 30.09.2021 56,3 56,3 0 ЮФЛ
ООО «СтефЛайн» Оп1 500 USD 7.5 550 15.10.2023 8,36 8,36 0 ЮФЛ
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 1000 USD 7 1000 14.08.2021 10,9 10,9 0 ЮФЛ
СООО «Белвингрупп» Оп1 100 BYN 15 20000 15.10.2021 13,75 13,75 0 ЮФЛ
СП «Святовит» ООО Оп1 1000 USD 7 2000 29.11.2028 85 85 0 ЮФЛ
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 1000 USD 6.5 6000 09.08.2023 97,4 97,4 0 ЮФЛ
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 1000 USD 7 3000 20.01.2022 83,77 84,17 0,4 ЮФЛ
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп2 1000 USD 7 3000 14.07.2022 0 0,53 0,53 ЮФЛ
Элема ОАО Оп4 200 USD 5 8000 29.09.2023 3,7 3,7 0 ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп100 100 BYN 11.5 1000000 31.10.2023 9,28 9,28 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп103 100 BYN 10 320000 31.12.2024 0,47 1,63 1,16 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 9 780000 31.12.2024 32,1 33,37 1,27 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп105 100 BYN 10.5 1016000 31.12.2024 7,83 7,83 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп106 100 BYN 6.67 50000 06.03.2024 3,38 3,38 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп107 100 BYN 10 100000 06.03.2024 5,67 6,02 0,35 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп88 100 BYN 8 510000 20.08.2019 92,97 92,97 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп89 100 BYN 5 50000 20.09.2019 92,16 92,16 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп90 100 BYN 7 50000 20.09.2019 9,72 9,72 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп93 100 BYN 10 280000 30.12.2019 54,1 54,1 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп95 100 BYN 8.5 430000 30.12.2019 99,95 99,95 0 ЮЛ
ЗАО «Банк «Решение» Оп11 1000 BYN 11 4000 20.04.2023 69,95 69,95 0 ЮЛ
ЗАО «Банк «Решение» Оп8 1000 USD 4.25 5000 18.09.2019 70 70 0 ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп31 1000 BYN 9.5 40000 22.09.2022 29,2 29,2 0 ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп32 1000 BYN 10 30000 28.03.2022 99,8 99,8 0 ЮЛ
ОАО «Агролизинг» Оп11 100 BYN 100000 24.12.2019 70 70 0 ЮЛ
ОАО «СтатусБанк» Оп6 10000 BYN 1000 13.07.2023 18,8 18,8 0 ЮЛ
Share on twitter
Поделиться в Twitter
Share on facebook
Поделиться в Facebook
Share on vk
Поделииться Вконтакте
Share on telegram
Поделиться в Telegram
Share on whatsapp
Поделиться в WhatsApp
Написать нам

Обратная связь

Закрыть меню
Заявка на покупку облигаций

Ведущий специалист брокерского отдела Дарья проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам!

Заявка на покупку облигаций

Ведущий специалист брокерского отдела Дарья проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам!

Обратная связь
Обратный звонок

Личный менеджер Дарья проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам!

Получить консультацию

Личный менеджер Дарья проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам!

в социальных сетях:
или по телефону: