Обзор рынка облигаций за период 01.08 – 09.08.2019

Понедельник - 12.08.2019 | Статьи и кейсы

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

За период 01.08 – 09.08.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 101 сделка c облигациями, из них:

  • 21 с государственными облигациями (20.79% от общего количества);
  • 9 с облигациями Национального банка РБ (8.91%);
  • 48 с облигациями остальных банков РБ (47.52%);
  • 23 с корпоративными облигациями (22.77%).

ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 10 4.74 ЮФЛ
ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 7 4.78 ЮЛ
ВГДО 210 1000 USD 6.9 11.11.2020 2 3.5 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
“ПрофитЗерноМаркет” ООО Оп1 1000 USD 7 28.10.2022 6 6.95 ЮФЛ
ООО “Премьер Маркет” Оп2 1000 EUR 6.75 14.02.2029 3 6.65 ЮФЛ
ЧП “ТД “Форсаж Инструмент Бел” Оп1 1000 USD 7 20.01.2022 3 6.96 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
БНБ-Банк ОАО Оп8 10000 BYN 11.5 15.06.2021 11 11.17 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 9 31.12.2024 10 8.99 ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп63 10 BYN 10.5 15.10.2021 4 10.31 ЮЛ

Показатели количества сделок на рынке облигаций в начале августа демонстрируют динамику первых недель июля и значительно отстают средних значений предыдущего месяца. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым месяцем рейтинги самых популярных облигаций практически полностью обновились.

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 243. Валютная структура рейтинга представлена сугубо облигациями номинированными в долларах США.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок заняли облигации ООО “ПрофитЗерноМаркет”, номиналом в долларах США. Также в рейтинг в рассматриваемом периоде вошли облигации ООО “Премьер Маркет” и ЧП “ТД “Форсаж Инструмент Бел”, номинированные в евро и долларах США соответственно.

В денежном выражении общий объем сделок составил 74.69 млн.рублей, из них:

  • 15.54 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (20.81% от объема);
  • 9.48 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (12.69%);
  • 48.86 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (65.42%);
  • 0.81 млн.рублей с корпоративными облигациями (1.08%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 10.59 4.78 ЮЛ
ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 4.47 4.74 ЮФЛ
ВГДО 257 1000 EUR 4 05.05.2025 0.26 3.69 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 1000 BYN 16 23.05.2029 0.32 15.83 ЮФЛ
“Производственная компания Ромакс” ООО Оп2 500 USD 8 25.09.2019 0.12 7.85 ЮФЛ
Активлизинг ООО Оп5 100 USD 7 01.02.2021 0.09 8.17 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
РРБ-Банк ЗАО Оп7 1000 BYN 11.5 15.11.2021 14.06 11.1 ЮЛ
БТА Банк ЗАО Оп20 1000 BYN 05.02.2024 8.02 0 ЮФЛ
Технобанк ОАО О18 100 BYN 01.06.2021 8 7.88 ЮЛ

Показатели объема торгов в денежном выражении также, как и количество сделок в рассматриваемом периоде, существенно (почти в 2 раза) отстают от средних значений прошлого месяца.

Первые две позиции ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок занимают соответственно ВГДО 152 и ВГДО 243, номиналом в долларах США. На третей позиции, с крайне низкими показателями, расположились номинированные в евро ВГДО 257.

Первое место в ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок занимают рублевые облигации ОДО НП-СЕРВИС, ставшие одними из самых популярных бумаг и по итогам июля. Валютная структура рейтинга преимущественно долларовая.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации РРБ-Банк ЗАО Оп7. Валютная структура рейтинга уже долгое время остается без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.

Как и в июле, начало периода выдалось не самым активным: показатели деловой активности существенно (почти в 2 раза) уступают среднемесячным значениям предыдущего месяца.

Однако, как и в прошлом периоде, к концу месяца ситуация на рынке вероятнее всего выровняется, и средние показатели окажутся существенно выше.


* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

Облигация, выпуск Номинал Валюта купон, % Объём выпуска, шт Дата погашения реализовано на 01.08, % реализовано на 09.08, % изменение, % Клиент
АЙРОН ОДО Оп23 100 USD 6.5 30000 01.10.2023 22,36 22,36 0 ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп28 5000 BYN 8000 25.04.2024 8,75 8,75 0 ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп33 5000 BYN 4000 22.05.2029 15 15 0 ЮФЛ
Белгазпромбанк ОАО О47 10000 BYN 20000 17.02.2022 66,25 66,25 0 ЮФЛ
Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 10000 16.06.2022 32,13 32,25 0,12 ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 100 BYN 6.5 1000000 12.10.2022 58,26 58,26 0 ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 100 BYN 6.5 1000000 11.10.2024 91,5 91,5 0 ЮФЛ
БТА Банк ЗАО Оп20 1000 BYN 15000 05.02.2024 46 46 0 ЮФЛ
ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” Оп19 5000 BYN 12.5 350 31.08.2032 52 52 0 ЮФЛ
ЗАО “Агрокомбинат Несвижский” Оп4 100 BYN 9 10000 30.04.2023 5,17 5,17 0 ЮФЛ
ЗАО “Евроопт” Оп5 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 79,61 79,61 0 ЮФЛ
ЗАО “Евроопт” Оп6 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 34,74 34,74 0 ЮФЛ
ЗАО “Универсам “Центральный” Оп4 1000 USD 6.5 2000 31.08.2027 35,7 35,7 0 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп24 1000 USD 4.75 4000 29.11.2024 25,07 25,07 0 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп25 1000 EUR 4.25 2000 01.11.2024 49,5 50 0,5 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 1000 USD 6.5 2000 26.04.2027 67,65 67,65 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 100 BYN 14 17000 28.04.2027 81,59 81,59 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 1000 EUR 6.5 1000 05.11.2027 25,4 25,4 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 100 BYN 14 250000 31.01.2020 48,5 48,5 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 1000 BYN 16 20000 23.05.2029 89,41 89,41 0 ЮФЛ
ОДО “Белпромстрой” Оп1 10000 USD 5.25 200 03.09.2023 92,5 92,5 0 ЮФЛ
ОДО “ТУТ и ТАМ Логистикс” Оп1 1000 USD 6 2500 22.08.2025 38,56 39,4 0,84 ЮФЛ
ООО “Гамма Ритейл” Оп1 1000 USD 7.5 900 30.11.2028 17,11 17,11 0 ЮФЛ
ООО “Европейское аграрное агентство” Оп2 100 USD 7.5 4500 10.06.2022 8,69 8,69 0 ЮФЛ
ООО “Открытая линия” Оп2 1000 BYN 14 500 21.05.2021 27 27 0 ЮФЛ
ООО “Премьер Маркет” Оп2 1000 EUR 6.75 270 14.02.2029 69,63 77,41 7,78 ЮФЛ
ООО “Производственная компания Ромакс” Оп5 100 USD 7 10000 03.06.2022 23,39 23,39 0 ЮФЛ
ООО “Риетуму Лизинг” Оп2 1000 USD 6 1000 30.09.2021 56,3 56,3 0 ЮФЛ
ООО “СтефЛайн” Оп1 500 USD 7.5 550 15.10.2023 8,36 8,36 0 ЮФЛ
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 1000 USD 7 1000 14.08.2021 10,9 10,9 0 ЮФЛ
СООО “Белвингрупп” Оп1 100 BYN 15 20000 15.10.2021 13,75 13,75 0 ЮФЛ
СП “Святовит” ООО Оп1 1000 USD 7 2000 29.11.2028 85 85 0 ЮФЛ
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 1000 USD 6.5 6000 09.08.2023 97,4 97,4 0 ЮФЛ
Частное предприятие “ТД “Форсаж Инструмент Бел” Оп1 1000 USD 7 3000 20.01.2022 83,77 84,17 0,4 ЮФЛ
Частное предприятие “ТД “Форсаж Инструмент Бел” Оп2 1000 USD 7 3000 14.07.2022 0 0,53 0,53 ЮФЛ
Элема ОАО Оп4 200 USD 5 8000 29.09.2023 3,7 3,7 0 ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп100 100 BYN 11.5 1000000 31.10.2023 9,28 9,28 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп103 100 BYN 10 320000 31.12.2024 0,47 1,63 1,16 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 9 780000 31.12.2024 32,1 33,37 1,27 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп105 100 BYN 10.5 1016000 31.12.2024 7,83 7,83 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп106 100 BYN 6.67 50000 06.03.2024 3,38 3,38 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп107 100 BYN 10 100000 06.03.2024 5,67 6,02 0,35 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп88 100 BYN 8 510000 20.08.2019 92,97 92,97 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп89 100 BYN 5 50000 20.09.2019 92,16 92,16 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп90 100 BYN 7 50000 20.09.2019 9,72 9,72 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп93 100 BYN 10 280000 30.12.2019 54,1 54,1 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп95 100 BYN 8.5 430000 30.12.2019 99,95 99,95 0 ЮЛ
ЗАО “Банк “Решение” Оп11 1000 BYN 11 4000 20.04.2023 69,95 69,95 0 ЮЛ
ЗАО “Банк “Решение” Оп8 1000 USD 4.25 5000 18.09.2019 70 70 0 ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп31 1000 BYN 9.5 40000 22.09.2022 29,2 29,2 0 ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп32 1000 BYN 10 30000 28.03.2022 99,8 99,8 0 ЮЛ
ОАО “Агролизинг” Оп11 100 BYN 100000 24.12.2019 70 70 0 ЮЛ
ОАО “СтатусБанк” Оп6 10000 BYN 1000 13.07.2023 18,8 18,8 0 ЮЛ

г. Минск, пр. Победителей 106, офис 34а

Мы не рассылаем спам и сохраняем тайну переписки.

Все материалы, размещенные на сайте ЗАО «Айгенис», имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах сайта aigenis.by получена из источников, которые компания считает заслуживающими доверия и надёжными. При этом компания не несёт ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах сайта информации.
Использование материалов разрешено только с указанием авторства «Айгенис» и наличием активной ссылки на сайт aigenis.by. Информация, опубликованная на сайте с разрешения других правообладателей (в соответствии с размещенными в материалах ссылками), может быть использована только с письменного согласия соответствующих правообладателей, если иное не установлено самим правообладателем.

Лицензия № 02200/5200-126-1116 выданная  Министерством финансов Республики Беларусь