Эмиссия облигаций
Эмиссия облигаций — лучший инструмент привлечения денег для уверенно развивающихся предприятий. Им успешно пользуется растущий бизнес – для модернизации производства, расширения сбытовой сети, выхода на новые рынки.
ДЛЯ КОГО ЭТА УСЛУГА?
Для компаний, которые хотят привлечь оборотные средства, но при этом не готовы переплачивать за банковские кредиты и добавлять в число совладельцев компании нового инвестора.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
- Вы выпускаете обязательные долговые облигации с фиксированным сроком погашения и процентом, под который берёте сумму в долг у вкладчиков.
- Заинтересованные юридические и физические лица покупают ваши облигации на рынке ценных бумаг.
- Инвестируемые ими средства переходят в оборот вашей компании.
- Вы возвращаете деньги инвесторам согласно сроку погашения и указанному проценту.
Облигации — обязательные долговые бумаги. Это значит, что вы обязуетесь выплатить указанную сумму точно в срок. Перед их выпуском «Айгенис» проведёт аудит вашего бизнеса, чтобы определить оптимальный процент и срок обращения ценных бумаг в текущих рыночных условиях.
Этот инструмент инвестирования выгоден для вас, как для эмитента облигаций, и для инвесторов, как для держателей ваших ценных бумаг.
- Перед вами открывается выход на рынок внешних заимствований.
- Информация о выпуске и погашении облигаций публичная. Своевременное погашение вами ценных бумаг создаёт отличный имидж надёжного заёмщика среди инвесторов.
- Это предпочтительный инструмент для инвестора, поскольку доход от него не облагается налогом.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Мы предлагаем вам полный комплекс услуг по выпуску и размещению облигационных займов:
- Проводим предварительный анализ. Оцениваем оптимальные условия выпуска: закрытое (открытое размещение), биржевые (внебиржевые) облигации, вид обеспечения, процент и срок погашения долговых облигаций.
- Готовим первичные документы (проспект эмиссии, решение о выпуске, краткая информация и др.) для государственной регистрации выпуска облигаций в Министерстве финансов Республики Беларусь.
- Предоставляем документы в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска облигаций.
- Готовим первичные документы для их допуска к обращению в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
- Предоставляем пакет первичных документов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по допуску биржевых облигаций.
- Информируем потенциальных инвесторов об условиях продажи и обращения.
- Консультируем вас о текущей ситуации на рынке корпоративных облигаций. Предоставляем обзор с данными о ставках, ценах и объёмах оборотов.
- Проводим первичное размещение облигаций.