Эмиссия облигаций

Эмиссия облигаций — лучший инструмент привлечения денег для уверенно развивающихся предприятий. Им успешно пользуется растущий бизнес – для модернизации производства, расширения сбытовой сети, выхода на новые рынки.

ДЛЯ КОГО ЭТА УСЛУГА?

Для компаний, которые хотят привлечь оборотные средства, но при этом не готовы переплачивать за банковские кредиты и добавлять в число совладельцев компании нового инвестора.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1. Вы выпускаете обязательные долговые облигации с фиксированным сроком погашения и процентом, под который берёте сумму в долг у вкладчиков.
2. Заинтересованные юридические и физические лица покупают ваши облигации на рынке ценных бумаг.
3. Инвестируемые ими средства переходят в оборот вашей компании.
4. Вы возвращаете деньги инвесторам согласно сроку погашения и указанному проценту.

Облигации — обязательные долговые бумаги. Это значит, что вы обязуетесь выплатить указанную сумму точно в срок. Перед их выпуском «Айгенис» проведёт аудит вашего бизнеса, чтобы определить оптимальный процент и срок обращения ценных бумаг в текущих рыночных условиях.

Этот инструмент инвестирования выгоден для вас, как для эмитента облигаций, и для инвесторов, как для держателей ваших ценных бумаг.

• Перед вами открывается выход на рынок внешних заимствований.
• Информация о выпуске и погашении облигаций публичная. Своевременное погашение вами ценных бумаг создаёт отличный имидж надёжного заёмщика среди инвесторов.
• Это предпочтительный инструмент для инвестора, поскольку доход от него не облагается налогом.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Мы предлагаем вам полный комплекс услуг по выпуску и размещению облигационных займов:

1. Проводим предварительный анализ. Оцениваем оптимальные условия выпуска: закрытое (открытое размещение), биржевые (внебиржевые) облигации, вид обеспечения, процент и срок погашения долговых облигаций.
2. Готовим первичные документы (проспект эмиссии, решение о выпуске, краткая информация и др.) для государственной регистрации выпуска облигаций в Министерстве финансов Республики Беларусь.
3. Предоставляем документы в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска облигаций.
4. Готовим первичные документы для их допуска к обращению в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
5. Предоставляем пакет первичных документов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по допуску биржевых облигаций.
6. Информируем потенциальных инвесторов об условиях продажи и обращения.
7. Консультируем вас о текущей ситуации на рынке корпоративных облигаций. Предоставляем обзор с данными о ставках, ценах и объёмах оборотов.
8. Проводим первичное размещение облигаций.