Обзор рынка облигаций: Апрель 2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
В апреле на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 598 сделок:
- 121 с государственными облигациями (20.23% от общего количества);
- 43 с облигациями Национального банка РБ (7.19%);
- 227 с облигациями остальных банков РБ (37.96%);
- 207 с корпоративными облигациями (34.62%).
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 51 | 4.17 | ЮФЛ |
ВГДО 215 | 1000 | USD | 6.9 | 20.10.2020 | 25 | 4.31 | ЮФЛ |
ВГДО 250 | 1000 | USD | 5.7 | 22.05.2025 | 9 | 4.6 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ООО «ТЕНКинвест» Оп2 | 1000 | USD | 8 | 31.03.2021 | 66 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 29 | 6.18 | ЮФЛ |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 20.01.2022 | 15 | 6.96 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
БНБ-Банк ОАО Оп8 | 10000 | BYN | 11.5 | 15.06.2021 | 34 | 11.12 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 32 | 9 | ЮЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 04.06.2020 | 26 | 10.2 | ЮЛ |
Количество сделок на биржевом рынке облигаций в апреле осталось на уровне предыдущего месяца. Основное изменение связано с увеличением доли количества сделок в банковском сегменте до 38% от общего количества. В то же время в государственном сегменте количество сделок снижается уже третий месяц подряд.
ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок уже 3-й месяц подряд представлен сугубо долларовыми бумагами. Наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 252. Отметим, что в апреле средневзвешенная доходность бумаг рейтинга не превышала 4.6% годовых.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок в апреле возглавили облигации ООО «ТЕНКинвест», номинированные в долларах США. Вторую и третью позицию рейтинга заняли наиболее популярные бумаги прошлого месяца: облигации ЗАО «Евроопт» и ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел», также номинированные в долларах США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 515.35 млн.рублей, из них:
- 105.33 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (20.4% от объема);
- 76.28 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (14.8%);
- 323.52 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (62.82%);
- 10.22 млн.рублей с корпоративными облигациями (1.98%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 215 | 1000 | USD | 6.9 | 20.10.2020 | 44.19 | 4.31 | ЮФЛ |
ВГДО 152 | 1000 | USD | 7 | 12.08.2022 | 16.88 | 5.12 | ЮЛ |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 16.81 | 4.17 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ООО «ТЕНКинвест» Оп2 | 1000 | USD | 8 | 31.03.2021 | 1.81 | 0 | ЮФЛ |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 09.08.2023 | 1.15 | 6.43 | ЮФЛ |
Активлизинг ООО Оп6 | 100 | USD | 6.5 | 01.11.2021 | 1.02 | 6.41 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | 10.35 | 05.02.2024 | 50.57 | 0 | ЮФЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп63 | 10 | BYN | 10.5 | 15.10.2021 | 47.3 | 10.85 | ЮЛ |
Банк развития Республики Беларусь ОАО Оп31 | 1000 | BYN | 10 | 15.07.2022 | 41.51 | 9.95 | ЮЛ |
В апреле общий объем торгов в денежном выражении продолжил снижаться (-15% к уровню марта). Наиболее существенные изменения произошли в государственном сегменте, где в рассматриваемом периоде произошло падение объемов более чем на 100 млн.рублей.
ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок возглавили ВГДО 215, номинированные в долларах США. Остальные позиции рейтинга также заняты долгосрочными долларовыми облигациями.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в апреле, как и в рейтинге по количеству сделок, возглавили облигации ООО «ТЕНКинвест». Также сохранили свою позицию по сравнению с прошлым периодом бумаги ОАО Туровский молочный комбинат. Основная валюта рейтинга – доллар США.
Первую позицию в ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок в апреле заняли бумаги ЗАО БТА Банк, единственные из облигаций рейтинга доступные к приобретению среди физических лиц. Облигации ОАО Белинвестбанк, возглавлявшие рейтинги на протяжении 7 месяцев, расположились на второй позиции. Валютная структура рейтинга осталась без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.
По результатам апреля существенно снизились объемы торгов на биржевом рынке облигаций в денежном выражении (-15% к уровню марта). Основной причиной такого падения стало существенное падение активности в сегменте государственных облигаций.
Также стоит отметить смену лидера в банковском сегменте: самыми популярными бумагами по итогам апреля стали рублевые облигации ЗАО БТА Банк, реализуемые как среди юридических так и среди физических лиц.
* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.04, % | реализовано на 30.04, % | изменение, % | Клиент |
АЙРОН ОДО Оп23 | 100 | USD | 6.5 | 30000 | 01.10.2023 | 8,87 | 12,06 | 3,19 | ЮФЛ |
Активлизинг ООО Оп6 | 100 | USD | 6.5 | 8000 | 01.11.2021 | 35,76 | 95,45 | 59,69 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | — | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 11.5 | 1000000 | 31.10.2023 | 9,28 | 9,28 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 780000 | 31.12.2024 | 12,23 | 18,06 | 5,83 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 10.5 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,83 | 7,83 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп83 | 100 | BYN | 8 | 100000 | 24.05.2019 | 99,99 | 99,99 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп84 | 100 | BYN | 7 | 100000 | 24.05.2019 | 0,3 | 0,3 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп87 | 100 | BYN | 12 | 600000 | 18.07.2019 | 63,79 | 63,79 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп88 | 100 | BYN | 8 | 510000 | 20.08.2019 | 92,97 | 92,97 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп89 | 100 | BYN | 5 | 50000 | 20.09.2019 | 92,16 | 92,16 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп90 | 100 | BYN | 7 | 50000 | 20.09.2019 | 9,72 | 9,72 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 8.5 | 430000 | 30.12.2019 | 99,95 | 99,95 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп98 | 10000 | USD | 5 | 400 | 20.10.2023 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
Белгазпромбанк ОАО О47 | 10000 | BYN | — | 20000 | 17.02.2022 | 15,12 | 15,12 | 0 | ЮФЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 100000 | 04.06.2020 | 56,59 | 56,59 | 0 | ЮЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп90 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2020 | 73,14 | 73,14 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2022 | 56,38 | 58,26 | 1,88 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 11.10.2024 | 91,5 | 91,5 | 0 | ЮФЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | — | 15000 | 05.02.2024 | 0 | 46 | 46 | ЮФЛ |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 | 5000 | BYN | 12.5 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп8 | 1000 | USD | 4.25 | 5000 | 18.09.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 65,85 | 72,18 | 6,33 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 28,11 | 28,55 | 0,44 | ЮФЛ |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 31,4 | 31,4 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп21 | 1000 | USD | 5.25 | 4000 | 10.09.2024 | 99,85 | 99,85 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 4000 | 29.11.2024 | 16,12 | 16,12 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 47,4 | 47,55 | 0,15 | ЮФЛ |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп32 | 1000 | BYN | 10 | 30000 | 28.03.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 67,65 | 67,65 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 24,4 | 25,4 | 1 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 45,83 | 45,83 | 0 | ЮФЛ |
ОАО «Агролизинг» Оп11 | 100 | BYN | — | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
ОАО «СтатусБанк» Оп6 | 10000 | BYN | — | 1000 | 13.07.2023 | 18,8 | 18,8 | 0 | ЮЛ |
ОДО «Белпромстрой» Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 82,5 | 92,5 | 10 | ЮФЛ |
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 35 | 36,8 | 1,8 | ЮФЛ |
ООО «Гамма Ритейл» Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 900 | 30.11.2028 | 5,78 | 14,89 | 9,11 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп2 | 1000 | BYN | 14 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп3 | 1000 | USD | 7 | 500 | 27.05.2022 | 99,2 | 99,2 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Премьер Маркет» Оп2 | 1000 | EUR | 6.75 | 300 | 14.02.2029 | 32,33 | 38,67 | 6,34 | ЮФЛ |
ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 29,8 | 29,8 | 0 | ЮФЛ |
ООО «СтефЛайн» Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 6,91 | 6,91 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Темпл Сити» Оп1 | 1000 | EUR | — | 500 | 30.06.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮФЛ |
ООО «ТЕНКинвест» Оп2 | 1000 | USD | — | 850 | 31.03.2021 | 0 | 100 | 100 | ЮФЛ |
ООО «Финпрофит» Оп2 | 1000 | USD | — | 400 | 31.07.2021 | 81,5 | 100 | 18,5 | ЮФЛ |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 10.35 | 6000 | 12.08.2020 | 40,23 | 40,75 | 0,52 | ЮФЛ |
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 1000 | 14.08.2021 | 10,9 | 10,9 | 0 | ЮФЛ |
СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» Оп4 | 100 | BYN | 10 | 20000 | 04.09.2019 | 0,16 | 0,16 | 0 | ЮФЛ |
СООО «Белвингрупп» Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 3,25 | 13,75 | 10,5 | ЮФЛ |
СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 6000 | 09.08.2023 | 88 | 96,95 | 8,95 | ЮФЛ |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 20.01.2022 | 50,2 | 60,17 | 9,97 | ЮФЛ |
Элема ОАО Оп4 | 200 | USD | 5 | 8000 | 29.09.2023 | 3,7 | 3,7 | 0 | ЮФЛ |
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении