Обзор рынка облигаций: Июнь 2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
В июне на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 665 сделок:
- 319 с государственными облигациями (47.97% от общего количества);
- 27 с облигациями Национального банка РБ (4.06%);
- 207 с облигациями остальных банков РБ (31.13%);
- 112 с корпоративными облигациями (16.84%).
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 158 | 4.14 | ЮФЛ |
ВГДО 253 | 1000 | USD | 5.5 | 06.05.2026 | 47 | 4.5 | ЮФЛ |
ВГДО 243 | 1000 | USD | 5.5 | 04.11.2022 | 20 | 4.91 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 20.01.2022 | 28 | 6.91 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 23.05.2029 | 19 | 15.97 | ЮФЛ |
Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 16.06.2022 | 13 | 4.69 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
Белинвестбанк ОАО Оп70 | 1000 | BYN | 10 | 01.07.2021 | 101 | 12.02 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 25 | 8.96 | ЮЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 04.06.2020 | 10 | 10.04 | ЮЛ |
Количество сделок на биржевом рынке облигаций в июне выросло на 10%. При этом стоит отметить, что прирост происходил одновременно во всех сегментах рынка.
ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен сугубо долларовыми бумагами. А наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 252, не теряющие своей актуальности уже несколько месяцев подряд.
ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок в июне возглавили долларовые бумаги ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел». Также сохранили место в рейтинге и рублевые облигации ОДО НП-СЕРВИС. Валютная структура рейтинга преимущественно долларовая.
В денежном выражении общий объем сделок составил 695.38 млн.рублей, из них:
- 164.03 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (23.6% от объема);
- 15.9 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2.29%);
- 510.23 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (73.36%);
- 5.22 млн.рублей с корпоративными облигациями (0.75%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 251 | 1000 | EUR | 3.7 | 14.11.2024 | 39.49 | 3.58 | ЮФЛ |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 25.87 | 4.14 | ЮФЛ |
ВГДО 253 | 1000 | USD | 5.5 | 06.05.2026 | 25.82 | 4.5 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 23.05.2029 | 2.01 | 15.97 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 29.11.2024 | 0.74 | 4.73 | ЮФЛ |
ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 20.01.2022 | 0.63 | 6.91 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
Белинвестбанк ОАО Оп70 | 1000 | BYN | 10 | 01.07.2021 | 286.27 | 12.02 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп34 | 1000 | BYN | 10.25 | 28.05.2025 | 60.45 | 10.17 | ЮЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 04.06.2020 | 38.41 | 10.04 | ЮЛ |
В июне, за счет произошедшей в последнюю неделю месяца корректировки, общий объем торгов в денежном выражении превысил показатели мая на 15%. Стоит отметить, что прирост объемов произошел только в банковском сегменте (на 176 млн.рублей). В остальных же сегментах произошло существенное снижение деловой активности и падение объемов.
Особенно сильно упали показатели в корпоративном сегменте, где объемы снизились почти в 5 раз.
ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок в июне возглавили ВГДО 251, номинированные в евро. На второй и третьей позиции рейтинга соответственно расположились долларовые ВГДО 252 и ВГДО 253.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ОДО НП-СЕРВИС, номинированные в белорусских рублях. Оставшиеся позиции заняты долларовыми бумагами СООО Конте-Спа и ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел».
Первую позицию в ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок в июне с огромным отрывом заняли бумаги ОАО Белинвестбанк. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.
Практически весь июнь на биржевом рынке облигаций прошел при минимальной деловой активности. Исключением стала лишь последняя неделя месяца, когда за счет существенного прироста объема сделок в банковском сегменте произошла корректировка показателей в денежном выражении за июнь в целом.
Отметим, что в остальных сегментах наблюдалось существенное падение деловой активности на протяжении всего месяца. А особенно сильно упали значения показателей в корпоративном сегменте. Причиной этому является начало сезона отпусков, когда население склонно больше тратить чем сберегать.
* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.06, % | реализовано на 30.06, % | изменение, % | Клиент |
АЙРОН ОДО Оп23 | 100 | USD | 6.5 | 30000 | 01.10.2023 | 13,16 | 14,21 | 1,05 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | — | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп33 | 5000 | BYN | — | 4000 | 22.05.2029 | 0 | 15 | 15 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 11.5 | 1000000 | 31.10.2023 | 9,28 | 9,28 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 0,11 | 0,47 | 0,36 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 780000 | 31.12.2024 | 22,91 | 26,3 | 3,39 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 10.5 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,83 | 7,83 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп107 | 100 | BYN | 10 | 100000 | 06.03.2024 | 0 | 4,09 | 4,09 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп87 | 100 | BYN | 12 | 600000 | 18.07.2019 | 63,79 | 63,79 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп88 | 100 | BYN | 8 | 510000 | 20.08.2019 | 92,97 | 92,97 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп89 | 100 | BYN | 5 | 50000 | 20.09.2019 | 92,16 | 92,16 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп90 | 100 | BYN | 7 | 50000 | 20.09.2019 | 9,72 | 9,72 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 8.5 | 430000 | 30.12.2019 | 99,95 | 99,95 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп98 | 10000 | USD | 5 | 400 | 20.10.2023 | 98,75 | 98,75 | 0 | ЮФЛ |
Белгазпромбанк ОАО О47 | 10000 | BYN | — | 20000 | 17.02.2022 | 66,25 | 66,25 | 0 | ЮФЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 100000 | 04.06.2020 | 56,59 | 56,59 | 0 | ЮЛ |
Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 10000 | 16.06.2022 | 0 | 1,31 | 1,31 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп90 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2020 | 73,14 | 73,14 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2022 | 58,26 | 58,26 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 11.10.2024 | 91,5 | 91,5 | 0 | ЮФЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | — | 15000 | 05.02.2024 | 46 | 46 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 | 5000 | BYN | 12.5 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп8 | 1000 | USD | 4.25 | 5000 | 18.09.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 75,53 | 79,45 | 3,92 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 29,72 | 29,86 | 0,14 | ЮФЛ |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 31,4 | 31,4 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп21 | 1000 | USD | 5.25 | 4000 | 10.09.2024 | 99,85 | 99,85 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 4000 | 29.11.2024 | 16,15 | 25,07 | 8,92 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 48,4 | 48,55 | 0,15 | ЮФЛ |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп32 | 1000 | BYN | 10 | 30000 | 28.03.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп34 | 1000 | BYN | 10.25 | 30000 | 28.05.2025 | 0 | 100 | 100 | ЮЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 67,65 | 67,65 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 25,4 | 25,4 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 45,83 | 45,83 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 20000 | 23.05.2029 | 53,41 | 58,49 | 5,08 | ЮФЛ |
ОАО «Агролизинг» Оп11 | 100 | BYN | — | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
ОАО «СтатусБанк» Оп6 | 10000 | BYN | — | 1000 | 13.07.2023 | 18,8 | 18,8 | 0 | ЮЛ |
ОДО «Белпромстрой» Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 92,5 | 92,5 | 0 | ЮФЛ |
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 36,88 | 36,92 | 0,04 | ЮФЛ |
ООО «Гамма Ритейл» Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 900 | 30.11.2028 | 14,89 | 14,89 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Европейское аграрное агентство» Оп2 | 100 | USD | 7.5 | 4500 | 10.06.2022 | 0 | 3,11 | 3,11 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп2 | 1000 | BYN | 14 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп3 | 1000 | USD | 7 | 500 | 27.05.2022 | 99,2 | 99,2 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Премьер Маркет» Оп2 | 1000 | EUR | 6.75 | 270 | 14.02.2029 | 43,33 | 43,33 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Производственная компания Ромакс» Оп5 | 100 | USD | 7 | 10000 | 03.06.2022 | 0 | 7,89 | 7,89 | ЮФЛ |
ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 38,8 | 44,4 | 5,6 | ЮФЛ |
ООО «СтефЛайн» Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 8,36 | 8,36 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Темпл Сити» Оп1 | 1000 | EUR | — | 500 | 30.06.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮФЛ |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 10.5 | 6000 | 12.08.2020 | 40,98 | 41,55 | 0,57 | ЮФЛ |
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 1000 | 14.08.2021 | 10,9 | 10,9 | 0 | ЮФЛ |
СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» Оп4 | 100 | BYN | 10 | 20000 | 04.09.2019 | 0,16 | 0,16 | 0 | ЮФЛ |
СООО «Белвингрупп» Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 13,75 | 13,75 | 0 | ЮФЛ |
СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 6000 | 09.08.2023 | 97,4 | 97,4 | 0 | ЮФЛ |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 20.01.2022 | 64,9 | 74,83 | 9,93 | ЮФЛ |
Элема ОАО Оп4 | 200 | USD | 5 | 8000 | 29.09.2023 | 3,7 | 3,7 | 0 | ЮФЛ |
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении