Обзор рынка облигаций за период 01.05 – 17.05.2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 01.05 – 17.05.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 243 сделки c облигациями, из них:
- 72 с государственными облигациями (29.63% от общего количества);
- 3 с облигациями Национального банка РБ (1.23%);
- 121 с облигациями остальных банков РБ (49.79%);
- 47 с корпоративными облигациями (19.34%).
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 33 | 4.16 | ЮФЛ |
ВГДО 253 | 1000 | USD | 5.5 | 06.05.2026 | 15 | 5.6 | ЮФЛ |
ВГДО 240 | 1000 | USD | 6.5 | 04.05.2023 | 6 | 6.12 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп3 | 1000 | USD | 6.5 | 14.05.2027 | 8 | 6.11 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 7 | 6.16 | ЮФЛ |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп20 | 1000 | USD | 8.5 | 30.09.2037 | 4 | 0 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
Технобанк ОАО О18 | 100 | BYN | 0 | 01.06.2021 | 44 | 8.02 | ЮЛ |
БНБ-Банк ОАО Оп8 | 10000 | BYN | 11.5 | 15.06.2021 | 17 | 10.78 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 13 | 8.98 | ЮЛ |
Количество сделок на биржевом рынке облигаций в первой половине мая практически не изменилось по сравнению с показателями апреля. Отметить стоит лишь существенный прирост в банковском сегменте, произошедший на фоне снижения количества сделок в ряде других сегментов.
Лидером ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок стали ВГДО 252. Данные облигации стали единственными, которым удалось преодолеть порог в 10 сделок за неделю. Валютная структура рейтинга государственного сегмента представлена только долларовыми бумагами.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавляют облигации ЗАО «Универсам «Центральный». Отметим, что в очередной раз, ни одна из бумаг рейтинга также не перешагнула порог в 10 сделок за неделю. Валютная структура рейтинга представлена сугубо долларовая.
ТОП 3 банковских облигаций по количеству сделок возглавляют дисконтные бумаги ОАО Технобанк. Валютная структура рейтинга традиционно представлена только белорусским рублем.
В денежном выражении общий объем сделок составил 126.64 млн.рублей, из них:
- 38.83 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (30.66% от объема);
- 3.63 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2.87%);
- 81.78 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (64.58%);
- 2.4 млн.рублей с корпоративными облигациями (1.9%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 253 | 1000 | USD | 5.5 | 06.05.2026 | 23.26 | 5.6 | ЮФЛ |
ВГДО 257 | 1000 | EUR | 4 | 05.05.2025 | 4.79 | 3.71 | ЮФЛ |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 4.21 | 4.16 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп3 | 1000 | USD | 6.5 | 14.05.2027 | 0.38 | 6.11 | ЮФЛ |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп20 | 1000 | USD | 8.5 | 30.09.2037 | 0.34 | 0 | ЮФЛ |
Белорусская железная дорога Оп9 | 1000 | USD | 4.5 | 20.07.2021 | 0.32 | 4.49 | ФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 10.5 | 12.08.2020 | 24.21 | 12.47 | ЮФЛ |
ОАО «АСБ Беларусбанк» Оп178 | 100 | BYN | 11 | 31.12.2026 | 21.03 | 10.66 | ЮЛ |
БТА Банк ЗАО Оп18 | 10000 | BYN | 9.5 | 10.04.2023 | 18.18 | 0 | ЮЛ |
Что касается объемов торгов в денежном выражении, то в данном случае дела обстоят гораздо хуже, чем в апреле: объем заключенных сделок в мае снизился в 2 раза. Отметим, что падение показателей наблюдалось сразу во всех сегментах.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок с огромным отрывом возглавили долларовые ВГДО 253. На второй позиции в рассматриваемом периоде расположились облигации ВГДО 257, номинированные в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларовыми бумагами.
Лидером ТОП 3 корпоративных облигаций по объему сделок, также, как и в рейтинге по количеству сделок, стали бумаги ОАО ЗАО «Универсам «Центральный. Стоит обратить внимание и на возвращение в наши рейтинги облигаций Белорусской железной дороги, относительно недавно активно торговавшихся в ходе первичного размещения. Валютная структура рейтинга представлена исключительно бумагами номиналом в долларах США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Паритетбанк ОАО. Валютная структура рейтинга уже долгое время остается без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.
Первая половина мая охарактеризовалась существенным падением объемов торгов на биржевом рынке облигаций в денежном выражении. Такие изменения связаны в первую очередь с длинными майскими выходными, явно повлиявшими на деловую активность крупных инвесторов.
Праздники закончились, рынок передохнул, а потому в ближайшее время вполне можно ожидать возвращения показателей биржевого рынка облигаций к прежним значениям, при этом не исключена и вероятность единовременной корректировки объемов после произошедшего обвала.
* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.05, % | реализовано на 17.05, % | изменение, % | Клиент |
АЙРОН ОДО Оп23 | 100 | USD | 6.5 | 30000 | 01.10.2023 | 12,06 | 12,47 | 0,41 | ЮФЛ |
Активлизинг ООО Оп6 | 100 | USD | 6.5 | 8000 | 01.11.2021 | 95,45 | 99,08 | 3,63 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | — | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп98 | 10000 | USD | 5 | 400 | 20.10.2023 | 85 | 91,5 | 6,5 | ЮФЛ |
Белгазпромбанк ОАО О47 | 10000 | BYN | — | 20000 | 17.02.2022 | 15,12 | 15,12 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп90 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2020 | 73,14 | 73,14 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2022 | 58,26 | 58,26 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 11.10.2024 | 91,5 | 91,5 | 0 | ЮФЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | — | 15000 | 05.02.2024 | 46 | 46 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 | 5000 | BYN | 12.5 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 72,18 | 74,08 | 1,9 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 28,55 | 29,68 | 1,13 | ЮФЛ |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 31,4 | 31,4 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп21 | 1000 | USD | 5.25 | 4000 | 10.09.2024 | 99,85 | 99,85 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 4000 | 29.11.2024 | 16,12 | 16,12 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 47,55 | 47,55 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 67,65 | 67,65 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 25,4 | 25,4 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 45,83 | 45,83 | 0 | ЮФЛ |
ОДО «Белпромстрой» Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 92,5 | 92,5 | 0 | ЮФЛ |
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 36,8 | 36,84 | 0,04 | ЮФЛ |
ООО «Гамма Ритейл» Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 900 | 30.11.2028 | 14,89 | 14,89 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп2 | 1000 | BYN | 14 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп3 | 1000 | USD | 7 | 500 | 27.05.2022 | 99,2 | 99,2 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Премьер Маркет» Оп2 | 1000 | EUR | 6.75 | 300 | 14.02.2029 | 38,67 | 38,67 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 29,8 | 38,8 | 9 | ЮФЛ |
ООО «СтефЛайн» Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 6,91 | 8,36 | 1,45 | ЮФЛ |
ООО «Темпл Сити» Оп1 | 1000 | EUR | — | 500 | 30.06.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮФЛ |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 10.5 | 6000 | 12.08.2020 | 40,75 | 40,97 | 0,22 | ЮФЛ |
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 1000 | 14.08.2021 | 10,9 | 10,9 | 0 | ЮФЛ |
СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» Оп4 | 100 | BYN | 10 | 20000 | 04.09.2019 | 0,16 | 0,16 | 0 | ЮФЛ |
СООО «Белвингрупп» Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 13,75 | 13,75 | 0 | ЮФЛ |
СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 6000 | 09.08.2023 | 96,95 | 97,4 | 0,45 | ЮФЛ |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 20.01.2022 | 60,17 | 60,8 | 0,63 | ЮФЛ |
Элема ОАО Оп4 | 200 | USD | 5 | 8000 | 29.09.2023 | 3,7 | 3,7 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 11.5 | 1000000 | 31.10.2023 | 9,28 | 9,28 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 780000 | 31.12.2024 | 18,06 | 19,74 | 1,68 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 10.5 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,83 | 7,83 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп87 | 100 | BYN | 12 | 600000 | 18.07.2019 | 63,79 | 63,79 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп88 | 100 | BYN | 8 | 510000 | 20.08.2019 | 92,97 | 92,97 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп89 | 100 | BYN | 5 | 50000 | 20.09.2019 | 92,16 | 92,16 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп90 | 100 | BYN | 7 | 50000 | 20.09.2019 | 9,72 | 9,72 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 8.5 | 430000 | 30.12.2019 | 99,95 | 99,95 | 0 | ЮЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 100000 | 04.06.2020 | 56,59 | 56,59 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп8 | 1000 | USD | 4.25 | 5000 | 18.09.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп32 | 1000 | BYN | 10 | 30000 | 28.03.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮЛ |
ОАО «Агролизинг» Оп11 | 100 | BYN | — | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
ОАО «СтатусБанк» Оп6 | 10000 | BYN | — | 1000 | 13.07.2023 | 18,8 | 18,8 | 0 | ЮЛ |
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении