Обзор рынка облигаций за период 01.08 – 09.08.2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 01.08 – 09.08.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 101 сделка c облигациями, из них:
- 21 с государственными облигациями (20.79% от общего количества);
- 9 с облигациями Национального банка РБ (8.91%);
- 48 с облигациями остальных банков РБ (47.52%);
- 23 с корпоративными облигациями (22.77%).
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| ВГДО 243 | 1000 | USD | 5.5 | 04.11.2022 | 10 | 4.74 | ЮФЛ |
| ВГДО 152 | 1000 | USD | 7 | 12.08.2022 | 7 | 4.78 | ЮЛ |
| ВГДО 210 | 1000 | USD | 6.9 | 11.11.2020 | 2 | 3.5 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период (без банков)
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| «ПрофитЗерноМаркет» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 28.10.2022 | 6 | 6.95 | ЮФЛ |
| ООО «Премьер Маркет» Оп2 | 1000 | EUR | 6.75 | 14.02.2029 | 3 | 6.65 | ЮФЛ |
| ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 20.01.2022 | 3 | 6.96 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| БНБ-Банк ОАО Оп8 | 10000 | BYN | 11.5 | 15.06.2021 | 11 | 11.17 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 10 | 8.99 | ЮЛ |
| Белинвестбанк ОАО Оп63 | 10 | BYN | 10.5 | 15.10.2021 | 4 | 10.31 | ЮЛ |
Показатели количества сделок на рынке облигаций в начале августа демонстрируют динамику первых недель июля и значительно отстают средних значений предыдущего месяца. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым месяцем рейтинги самых популярных облигаций практически полностью обновились.
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 243. Валютная структура рейтинга представлена сугубо облигациями номинированными в долларах США.
Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок заняли облигации ООО «ПрофитЗерноМаркет», номиналом в долларах США. Также в рейтинг в рассматриваемом периоде вошли облигации ООО «Премьер Маркет» и ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел», номинированные в евро и долларах США соответственно.
В денежном выражении общий объем сделок составил 74.69 млн.рублей, из них:
- 15.54 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (20.81% от объема);
- 9.48 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (12.69%);
- 48.86 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (65.42%);
- 0.81 млн.рублей с корпоративными облигациями (1.08%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| ВГДО 152 | 1000 | USD | 7 | 12.08.2022 | 10.59 | 4.78 | ЮЛ |
| ВГДО 243 | 1000 | USD | 5.5 | 04.11.2022 | 4.47 | 4.74 | ЮФЛ |
| ВГДО 257 | 1000 | EUR | 4 | 05.05.2025 | 0.26 | 3.69 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 23.05.2029 | 0.32 | 15.83 | ЮФЛ |
| «Производственная компания Ромакс» ООО Оп2 | 500 | USD | 8 | 25.09.2019 | 0.12 | 7.85 | ЮФЛ |
| Активлизинг ООО Оп5 | 100 | USD | 7 | 01.02.2021 | 0.09 | 8.17 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| РРБ-Банк ЗАО Оп7 | 1000 | BYN | 11.5 | 15.11.2021 | 14.06 | 11.1 | ЮЛ |
| БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | 05.02.2024 | 8.02 | 0 | ЮФЛ | |
| Технобанк ОАО О18 | 100 | BYN | 01.06.2021 | 8 | 7.88 | ЮЛ |
Показатели объема торгов в денежном выражении также, как и количество сделок в рассматриваемом периоде, существенно (почти в 2 раза) отстают от средних значений прошлого месяца.
Первые две позиции ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок занимают соответственно ВГДО 152 и ВГДО 243, номиналом в долларах США. На третей позиции, с крайне низкими показателями, расположились номинированные в евро ВГДО 257.
Первое место в ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок занимают рублевые облигации ОДО НП-СЕРВИС, ставшие одними из самых популярных бумаг и по итогам июля. Валютная структура рейтинга преимущественно долларовая.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации РРБ-Банк ЗАО Оп7. Валютная структура рейтинга уже долгое время остается без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.
Как и в июле, начало периода выдалось не самым активным: показатели деловой активности существенно (почти в 2 раза) уступают среднемесячным значениям предыдущего месяца.
Однако, как и в прошлом периоде, к концу месяца ситуация на рынке вероятнее всего выровняется, и средние показатели окажутся существенно выше.
* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.08, % | реализовано на 09.08, % | изменение, % | Клиент |
| АЙРОН ОДО Оп23 | 100 | USD | 6.5 | 30000 | 01.10.2023 | 22,36 | 22,36 | 0 | ЮФЛ |
| Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | — | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 | ЮФЛ |
| Альфа-Банк ЗАО Оп33 | 5000 | BYN | — | 4000 | 22.05.2029 | 15 | 15 | 0 | ЮФЛ |
| Белгазпромбанк ОАО О47 | 10000 | BYN | — | 20000 | 17.02.2022 | 66,25 | 66,25 | 0 | ЮФЛ |
| Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 10000 | 16.06.2022 | 32,13 | 32,25 | 0,12 | ЮФЛ |
| БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2022 | 58,26 | 58,26 | 0 | ЮФЛ |
| БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 11.10.2024 | 91,5 | 91,5 | 0 | ЮФЛ |
| БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | — | 15000 | 05.02.2024 | 46 | 46 | 0 | ЮФЛ |
| ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 | 5000 | BYN | 12.5 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 | ЮФЛ |
| ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 | ЮФЛ |
| ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 79,61 | 79,61 | 0 | ЮФЛ |
| ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 34,74 | 34,74 | 0 | ЮФЛ |
| ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 35,7 | 35,7 | 0 | ЮФЛ |
| Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 4000 | 29.11.2024 | 25,07 | 25,07 | 0 | ЮФЛ |
| Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 49,5 | 50 | 0,5 | ЮФЛ |
| НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 67,65 | 67,65 | 0 | ЮФЛ |
| НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 | ЮФЛ |
| НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 25,4 | 25,4 | 0 | ЮФЛ |
| НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 48,5 | 48,5 | 0 | ЮФЛ |
| НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 20000 | 23.05.2029 | 89,41 | 89,41 | 0 | ЮФЛ |
| ОДО «Белпромстрой» Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 92,5 | 92,5 | 0 | ЮФЛ |
| ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 38,56 | 39,4 | 0,84 | ЮФЛ |
| ООО «Гамма Ритейл» Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 900 | 30.11.2028 | 17,11 | 17,11 | 0 | ЮФЛ |
| ООО «Европейское аграрное агентство» Оп2 | 100 | USD | 7.5 | 4500 | 10.06.2022 | 8,69 | 8,69 | 0 | ЮФЛ |
| ООО «Открытая линия» Оп2 | 1000 | BYN | 14 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 | ЮФЛ |
| ООО «Премьер Маркет» Оп2 | 1000 | EUR | 6.75 | 270 | 14.02.2029 | 69,63 | 77,41 | 7,78 | ЮФЛ |
| ООО «Производственная компания Ромакс» Оп5 | 100 | USD | 7 | 10000 | 03.06.2022 | 23,39 | 23,39 | 0 | ЮФЛ |
| ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 56,3 | 56,3 | 0 | ЮФЛ |
| ООО «СтефЛайн» Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 8,36 | 8,36 | 0 | ЮФЛ |
| Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 1000 | 14.08.2021 | 10,9 | 10,9 | 0 | ЮФЛ |
| СООО «Белвингрупп» Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 13,75 | 13,75 | 0 | ЮФЛ |
| СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
| Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 6000 | 09.08.2023 | 97,4 | 97,4 | 0 | ЮФЛ |
| Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 20.01.2022 | 83,77 | 84,17 | 0,4 | ЮФЛ |
| Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп2 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 14.07.2022 | 0 | 0,53 | 0,53 | ЮФЛ |
| Элема ОАО Оп4 | 200 | USD | 5 | 8000 | 29.09.2023 | 3,7 | 3,7 | 0 | ЮФЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 11.5 | 1000000 | 31.10.2023 | 9,28 | 9,28 | 0 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 0,47 | 1,63 | 1,16 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 780000 | 31.12.2024 | 32,1 | 33,37 | 1,27 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 10.5 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,83 | 7,83 | 0 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп106 | 100 | BYN | 6.67 | 50000 | 06.03.2024 | 3,38 | 3,38 | 0 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп107 | 100 | BYN | 10 | 100000 | 06.03.2024 | 5,67 | 6,02 | 0,35 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп88 | 100 | BYN | 8 | 510000 | 20.08.2019 | 92,97 | 92,97 | 0 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп89 | 100 | BYN | 5 | 50000 | 20.09.2019 | 92,16 | 92,16 | 0 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп90 | 100 | BYN | 7 | 50000 | 20.09.2019 | 9,72 | 9,72 | 0 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 8.5 | 430000 | 30.12.2019 | 99,95 | 99,95 | 0 | ЮЛ |
| ЗАО «Банк «Решение» Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 | ЮЛ |
| ЗАО «Банк «Решение» Оп8 | 1000 | USD | 4.25 | 5000 | 18.09.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
| МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 | ЮЛ |
| МТБанк ЗАО Оп32 | 1000 | BYN | 10 | 30000 | 28.03.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮЛ |
| ОАО «Агролизинг» Оп11 | 100 | BYN | — | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
| ОАО «СтатусБанк» Оп6 | 10000 | BYN | — | 1000 | 13.07.2023 | 18,8 | 18,8 | 0 | ЮЛ |
Поделиться статьей:
Получите полный доступ к статьям
Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении (стать клиентом) и оформить консультационный договор:
30 дней
6 бел.руб., в т.ч. НДС
180 дней
27 бел.руб., в т.ч. НДС
360 дней
45 бел.руб., в т.ч. НДС
Установить приложение Aigenis Invest:
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении
