•  Обзор рынка облигаций за период 10.06 – 14.06.2019
    Главная Обзор рынка облигаций за период 10.06 – 14.06.2019

    Обзор рынка облигаций за период 10.06 – 14.06.2019

    Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

    За период 10.06 – 14.06.2019 на  биржевом рынке БВФБ была заключена 128 сделок c облигациями, из них:

    • 88 с государственными облигациями (68.75% от общего количества);
    • 1 с облигациями Национального банка РБ (0.78%);
    • 29 с облигациями остальных банков РБ (22.66%);
    • 10 с корпоративными облигациями (7.81%).

    ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    ВГДО 252 1000 USD 4.2 22.08.2024 39 4.15 ЮФЛ
    ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 12 4.96 ЮФЛ
    ВГДО 253 1000 USD 5.5 06.05.2026 12 5.35 ЮФЛ

    ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период (без банков)

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 1000 USD 7 20.01.2022 6 6.91 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп45 1000 BYN 16 23.05.2029 2 15.86 ЮФЛ
    ООО «ЛЮКСЛИЗИНГ» Оп3 100 USD 7.5 11.06.2021 1 8.45 ЮФЛ

    ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 9 31.12.2024 7 8.97 ЮЛ
    БНБ-Банк ОАО Оп7 10000 BYN 9.6 22.01.2021 3 9.39 ЮЛ
    БНБ-Банк ОАО Оп8 10000 BYN 11.5 15.06.2021 3 11.89 ЮЛ

    Средние показатели количества сделок на биржевом рынке облигаций с начала текущего месяца по-прежнему остаются на уровне мая.

    ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок с большим отрывом вторую неделю подряд возглавляют государственные облигации ВГДО 252. Также сохранили местов рейтинге по сравнению с прошлым периодом и ВГДО 253. Валютная структура рейтинга представлена только облигациями в долларах США.

    Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок, как и неделей ранее, заняли  долларовые облигации ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел. Также сохранили место в рейтинге и самые популярные в мае бумаги НП-СЕРВИС ОДО, номинированные в белорусских рублях. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.

    ТОП 3 банковских облигаций по количеству сделок в очередной раз возглавили бумаги ООО АСБ Лизинг. Валютная структура рейтинга не изменилась и традиционно представлена только белорусским рублем.

    В денежном выражении общий объем сделок составил 105.31 млн.рублей, из них:

    • 51.65 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (49.05% от объема);
    • 0.56 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0.53%);
    • 52.8 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (50.14%);
    • 0.3 млн.рублей с корпоративными облигациями (0.28%).

    ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    ВГДО 251 1000 EUR 3.7 14.11.2024 16.76 3.65 ЮФЛ
    ВГДО 171 100 USD 5 20.09.2030 8.72 3.26 ЮЛ
    ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 6.58 4.96 ЮФЛ

    ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    НП-СЕРВИС ОДО Оп45 1000 BYN 16 23.05.2029 0.15 15.86 ЮФЛ
    ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 1000 USD 7 20.01.2022 0.12 6.91 ЮФЛ
    ООО «ЛЮКСЛИЗИНГ» Оп3 100 USD 7.5 11.06.2021 0.02 8.45 ЮФЛ

    ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

    Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
    БТА Банк ЗАО Оп18 10000 BYN 10.04.2023 18.13 0 ЮЛ
    БНБ-Банк ОАО Оп7 10000 BYN 9.6 22.01.2021 7.63 9.39 ЮЛ
    Банк развития Республики Беларусь ОАО Оп9 100 BYN 31.12.2025 6.25 0 ЮЛ

    После почти трехкратного падения объемов торгов в денежном выражении во всех сегментах, показатели биржевого рынка постепенно начали восстанавливаться, но так и не вернулись к майским значениям.

    ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок с большим отрывом возглавили ВГДО 251, номинированные в евро. При этом отметим, что единственными государственными бумагами, вошедшими сразу в оба рейтинга (по количеству сделок и по объему сделок) стали  ВГДО 243, номиналом в долларах США.

    ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавляют рублевые облигации ОДО НП-СЕРВИС. Остальные позиции рейтинга, как и в рейтинге по количеству сделок в корпоративном сегменте, заняты долларовыми бумагами ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» и ООО «ЛЮКСЛИЗИНГ».

    ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации ЗАО БТА Банк. Отметим, что все бумаги рейтинга предназначены для реализации только среди юридических лиц. Валютная структура рейтинга уже долгое время остается без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.

    Как и ожидалось, после обвала показателей объема сделок в начале июня во всех сегментах одновременно, в рассматриваемом периоде произошло восстановление деловой активности. Однако восстановление оказалось частичным и недельные значения активности все еще не вышли уровень показателей мая.

    Поэтому, в ближайшее время все еще сохраняется высокая вероятность корректировки низких показателей начала июня за счет очередного скачка деловой активности.


    * -без учета сделок РЕПО
    **-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
    ***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

    Облигация, выпуск Номинал Валюта купон, % Объём выпуска, шт Дата погашения реализовано на 01.06, % реализовано на 14.06, % изменение, % Клиент
    АЙРОН ОДО Оп23 100 USD 6.5 30000 01.10.2023 13,16 14,18 1,02 ЮФЛ
    Альфа-Банк ЗАО Оп28 5000 BYN 8000 25.04.2024 8,75 8,75 0 ЮФЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп98 10000 USD 5 400 20.10.2023 98,75 98,75 0 ЮФЛ
    Белгазпромбанк ОАО О47 10000 BYN 20000 17.02.2022 66,25 66,25 0 ЮФЛ
    БПС-Сбербанк ОАО Оп90 100 BYN 6.5 1000000 12.10.2020 73,14 73,14 0 ЮФЛ
    БПС-Сбербанк ОАО Оп91 100 BYN 6.5 1000000 12.10.2022 58,26 58,26 0 ЮФЛ
    БПС-Сбербанк ОАО Оп92 100 BYN 6.5 1000000 11.10.2024 91,5 91,5 0 ЮФЛ
    БТА Банк ЗАО Оп20 1000 BYN 15000 05.02.2024 46 46 0 ЮФЛ
    ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 5000 BYN 12.5 350 31.08.2032 52 52 0 ЮФЛ
    ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 100 BYN 9 10000 30.04.2023 5,17 5,17 0 ЮФЛ
    ЗАО «Евроопт» Оп5 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 75,53 78,29 2,76 ЮФЛ
    ЗАО «Евроопт» Оп6 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 29,72 29,76 0,04 ЮФЛ
    ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 1000 USD 6.5 2000 31.08.2027 31,4 31,4 0 ЮФЛ
    Конте Спа СООО Оп21 1000 USD 5.25 4000 10.09.2024 99,85 99,85 0 ЮФЛ
    Конте Спа СООО Оп24 1000 USD 4.75 4000 29.11.2024 16,15 16,7 0,55 ЮФЛ
    Конте Спа СООО Оп25 1000 EUR 4.25 2000 01.11.2024 48,4 48,4 0 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп37 1000 USD 6.5 2000 26.04.2027 67,65 67,65 0 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп39 100 BYN 14 17000 28.04.2027 81,59 81,59 0 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп40 1000 EUR 6.5 1000 05.11.2027 25,4 25,4 0 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп42 100 BYN 14 250000 31.01.2020 45,83 45,83 0 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп45 1000 BYN 16 20000 23.05.2029 53,41 53,61 0,2 ЮФЛ
    ОДО «Белпромстрой» Оп1 10000 USD 5.25 200 03.09.2023 92,5 92,5 0 ЮФЛ
    ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 1000 USD 6 2500 22.08.2025 36,88 36,92 0,04 ЮФЛ
    ООО «Гамма Ритейл» Оп1 1000 USD 7.5 900 30.11.2028 14,89 14,89 0 ЮФЛ
    ООО «Открытая линия» Оп2 1000 BYN 14 500 21.05.2021 27 27 0 ЮФЛ
    ООО «Открытая линия» Оп3 1000 USD 7 500 27.05.2022 99,2 99,2 0 ЮФЛ
    ООО «Премьер Маркет» Оп2 1000 EUR 6.75 300 14.02.2029 39 39 0 ЮФЛ
    ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 1000 USD 6 1000 30.09.2021 38,8 42,5 3,7 ЮФЛ
    ООО «СтефЛайн» Оп1 500 USD 7.5 550 15.10.2023 8,36 8,36 0 ЮФЛ
    ООО «Темпл Сити» Оп1 1000 EUR 500 30.06.2022 99,8 99,8 0 ЮФЛ
    Паритетбанк ОАО Оп15 10000 BYN 10.5 6000 12.08.2020 40,98 41,55 0,57 ЮФЛ
    Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 1000 USD 7 1000 14.08.2021 10,9 10,9 0 ЮФЛ
    СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» Оп4 100 BYN 10 20000 04.09.2019 0,16 0,16 0 ЮФЛ
    СООО «Белвингрупп» Оп1 100 BYN 15 20000 15.10.2021 13,75 13,75 0 ЮФЛ
    СП «Святовит» ООО Оп1 1000 USD 7 2000 29.11.2028 85 85 0 ЮФЛ
    Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 1000 USD 6.5 6000 09.08.2023 97,4 97,4 0 ЮФЛ
    Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 1000 USD 7 3000 20.01.2022 64,9 71,1 6,2 ЮФЛ
    Элема ОАО Оп4 200 USD 5 8000 29.09.2023 3,7 3,7 0 ЮФЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп100 100 BYN 11.5 1000000 31.10.2023 9,28 9,28 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп103 100 BYN 10 320000 31.12.2024 0,11 0,14 0,03 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 9 780000 31.12.2024 22,91 24,58 1,67 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп105 100 BYN 10.5 1016000 31.12.2024 7,83 7,83 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп107 100 BYN 10 100000 06.03.2024 0 4,09 4,09 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп87 100 BYN 12 600000 18.07.2019 63,79 63,79 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп88 100 BYN 8 510000 20.08.2019 92,97 92,97 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп89 100 BYN 5 50000 20.09.2019 92,16 92,16 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп90 100 BYN 7 50000 20.09.2019 9,72 9,72 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп93 100 BYN 10 280000 30.12.2019 54,1 54,1 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп95 100 BYN 8.5 430000 30.12.2019 99,95 99,95 0 ЮЛ
    Белинвестбанк ОАО Оп68 1000 BYN 10 100000 04.06.2020 56,59 56,59 0 ЮЛ
    ЗАО «Банк «Решение» Оп11 1000 BYN 11 4000 20.04.2023 69,95 69,95 0 ЮЛ
    ЗАО «Банк «Решение» Оп8 1000 USD 4.25 5000 18.09.2019 70 70 0 ЮЛ
    МТБанк ЗАО Оп31 1000 BYN 9.5 40000 22.09.2022 29,2 29,2 0 ЮЛ
    МТБанк ЗАО Оп32 1000 BYN 10 30000 28.03.2022 99,8 99,8 0 ЮЛ
    ОАО «Агролизинг» Оп11 100 BYN 100000 24.12.2019 70 70 0 ЮЛ
    ОАО «СтатусБанк» Оп6 10000 BYN 1000 13.07.2023 18,8 18,8 0 ЮЛ

    Получите полный доступ к статьям

    Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении (стать клиентом) и оформить консультационный договор:

    30 дней

    6 бел.руб., в т.ч. НДС

    180 дней

    27 бел.руб., в т.ч. НДС

    360 дней

    45 бел.руб., в т.ч. НДС

    Установить приложение Aigenis Invest:

    social android_app social ios_app social desctop_app

    Как это работает:

    1. Напишите или позвоните — мы быстро ответим
    2. Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
    3. После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении

    Свяжитесь с нами

      Продолжая, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даете свое согласие на обработку персональных данных в следующих целях:
      Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookies
      Политика в отношении обработки cookie-файлов на интернет-сайте Айгенис