Обзор рынка облигаций за период 12.08 – 16.08.2019
Главная Обзор рынка облигаций за период 12.08 – 16.08.2019

Обзор рынка облигаций за период 12.08 – 16.08.2019

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

За период 12.08 – 16.08.2019 на  биржевом рынке БВФБ было заключено 67 сделок c облигациями, из них:

  • 13 с государственными облигациями (19.4% от общего количества);
  • 0 с облигациями Национального банка РБ (0.0%);
  • 27 с облигациями остальных банков РБ (40.3%);
  • 27 с корпоративными облигациями (40.3%).

ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 9 5.57 ЮЛ
ВГДО 246 1000 USD 5 25.11.2022 2 6.06 ЮФЛ
ВГДО 240 1000 USD 6.5 04.05.2023 1 6.35 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 1000 BYN 16 23.05.2029 7 15.81 ЮФЛ
ЗАО «Евроопт» Оп6 500 USD 6.2 12.01.2024 5 6.15 ЮФЛ
ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп2 1000 USD 7 14.07.2022 5 6.96 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 8.5 31.12.2024 9 8.59 ЮЛ
Паритетбанк ОАО Оп15 10000 BYN 10.5 12.08.2020 8 13.22 ЮФЛ
Белинвестбанк ОАО Оп68 1000 BYN 9.5 04.06.2020 4 9.75 ЮЛ

Вторая неделя августа прошла еще более вяло чем начало месяца: количество сделок с облигациями на биржевом рынке сократилось еще на 30%. Падение показателей произошло во всех секторах кроме корпоративного.

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 152. Валютная структура рейтинга представлена сугубо облигациями номинированными в долларах США.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок заняли облигации НП-СЕРВИС ОДО, номиналом в белорусских рублях. Также в рейтинг в рассматриваемом периоде вошли облигации ЗАО «Евроопт» и ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел», номинированные в долларах США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 44.62 млн.рублей, из них:

  • 15.0 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (33.62% от объема);
  • 0.0 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0.0%);
  • 26.35 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (59.05%);
  • 3.27 млн.рублей с корпоративными облигациями (7.33%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 10.74 5.57 ЮЛ
ВГДО 246 1000 USD 5 25.11.2022 2.1 6.06 ЮФЛ
ВГДО 250 1000 USD 5.7 22.05.2025 2.05 5.62 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 1000 BYN 16 23.05.2029 2.21 15.81 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 100 BYN 14 31.01.2020 0.67 13.99 ЮФЛ
Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 0.12 4.66 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
Паритетбанк ОАО Оп15 10000 BYN 10.5 12.08.2020 21.9 13.22 ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 8.5 31.12.2024 2.33 8.59 ЮЛ
Банк развития Республики Беларусь ОАО Оп31 1000 BYN 9.5 15.07.2022 1.36 9.95 ЮЛ

Показатели объема торгов в денежном выражении также, как и количество сделок в рассматриваемом периоде, существенно сдали по отношению к началу месяца. Однако стоит отметить очень высокие показатели корпоративного сегмента, выросшие почти в 4 раза за прошедшую неделю.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок с огромным отрывом, как и неделю назад, возглавляют ВГДО 152. Стоит отметить, что в рассматриваемом периоде средневзвешенная доходность к погашению по облигациям ВГДО 246 превысила номинальные 5% годовых. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

Первые две позиции ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок занимают рублевые облигации ОДО НП-СЕРВИС, ставшие одними из самых популярных бумаг и по итогам июля. На третье строчке расположились облигации Белорусская железная дорога, номиналом в долларах США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Паритетбанк ОАО. Валютная структура рейтинга уже долгое время остается без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.

Как и ожидалось, падение деловой активности все еще продолжается. На прошедшей неделе показатели биржевого рынка облигаций сократились еще на треть.

Отдельного внимания заслуживает состоявшийся 15 августа аукцион Министерства финансов Республики Беларусь по размещению долларовых облигаций ВГДО 263, ставка отсечения по которому составила 3.9% годовых. Данное событие ознаменовало начало очередного снижение процентных ставок по обращающимся валютным государственным облигациям.


* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

Облигация, выпуск Номинал Валюта купон, % Объём выпуска, шт Дата погашения реализовано на 01.08, % реализовано на 16.08, % изменение, % Клиент
АЙРОН ОДО Оп23 100 USD 6.5 30000 01.10.2023 22,36 22,36 0 ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп28 5000 BYN 8000 25.04.2024 8,75 8,75 0 ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп33 5000 BYN 4000 22.05.2029 15 15 0 ЮФЛ
Белгазпромбанк ОАО О47 10000 BYN 20000 17.02.2022 66,25 66,25 0 ЮФЛ
Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 10000 16.06.2022 32,13 32,68 0,55 ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 100 BYN 6 1000000 12.10.2022 58,26 58,26 0 ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 100 BYN 6 1000000 11.10.2024 91,5 91,5 0 ЮФЛ
БТА Банк ЗАО Оп20 1000 BYN 15000 05.02.2024 46 46 0 ЮФЛ
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 5000 BYN 12 350 31.08.2032 52 52 0 ЮФЛ
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 100 BYN 9 10000 30.04.2023 5,17 5,17 0 ЮФЛ
ЗАО «Евроопт» Оп5 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 79,61 79,61 0 ЮФЛ
ЗАО «Евроопт» Оп6 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 34,74 35,91 1,17 ЮФЛ
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 1000 USD 6.5 2000 31.08.2027 35,7 35,7 0 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп24 1000 USD 4.75 4000 29.11.2024 25,07 25,07 0 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп25 1000 EUR 4.25 2000 01.11.2024 49,5 50,15 0,65 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 1000 USD 6.5 2000 26.04.2027 67,65 67,65 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 100 BYN 14 17000 28.04.2027 81,59 81,59 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 1000 EUR 6.5 1000 05.11.2027 25,4 25,4 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 100 BYN 14 250000 31.01.2020 48,5 48,5 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 1000 BYN 16 20000 23.05.2029 89,41 100 10,59 ЮФЛ
ОДО «Белпромстрой» Оп1 10000 USD 5.25 200 03.09.2023 92,5 92,5 0 ЮФЛ
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 1000 USD 6 2500 22.08.2025 38,56 39,4 0,84 ЮФЛ
ООО «Гамма Ритейл» Оп1 1000 USD 7.5 900 30.11.2028 17,11 17,11 0 ЮФЛ
ООО «Европейское аграрное агентство» Оп2 100 USD 7.5 4500 10.06.2022 8,69 8,69 0 ЮФЛ
ООО «Открытая линия» Оп2 1000 BYN 13.5 500 21.05.2021 27 27 0 ЮФЛ
ООО «Премьер Маркет» Оп2 1000 EUR 6.75 270 14.02.2029 69,63 77,41 7,78 ЮФЛ
ООО «Производственная компания Ромакс» Оп5 100 USD 7 10000 03.06.2022 23,39 23,39 0 ЮФЛ
ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 1000 USD 6 1000 30.09.2021 56,3 57,8 1,5 ЮФЛ
ООО «СтефЛайн» Оп1 500 USD 7.5 550 15.10.2023 8,36 8,36 0 ЮФЛ
СООО «Белвингрупп» Оп1 100 BYN 15 20000 15.10.2021 13,75 13,75 0 ЮФЛ
СП «Святовит» ООО Оп1 1000 USD 7 2000 29.11.2028 85 85 0 ЮФЛ
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 1000 USD 6.5 6000 09.08.2023 97,4 97,4 0 ЮФЛ
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 1000 USD 7 3000 20.01.2022 83,77 84,17 0,4 ЮФЛ
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп2 1000 USD 7 3000 14.07.2022 0 1,97 1,97 ЮФЛ
Элема ОАО Оп4 200 USD 5 8000 29.09.2023 3,7 3,7 0 ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп100 100 BYN 11 1000000 31.10.2023 9,28 9,28 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп103 100 BYN 10 320000 31.12.2024 0,47 1,63 1,16 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 8.5 780000 31.12.2024 32,1 35,29 3,19 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп105 100 BYN 10 1016000 31.12.2024 7,83 7,83 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп106 100 BYN 6.67 50000 06.03.2024 3,38 3,38 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп107 100 BYN 9.5 100000 06.03.2024 5,67 6,02 0,35 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп90 100 BYN 6.5 50000 20.09.2019 9,72 9,72 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп93 100 BYN 10 280000 30.12.2019 54,1 54,1 0 ЮЛ
ЗАО «Банк «Решение» Оп11 1000 BYN 11 4000 20.04.2023 69,95 69,95 0 ЮЛ
ЗАО «Банк «Решение» Оп8 1000 USD 4.25 5000 18.09.2019 70 70 0 ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп31 1000 BYN 9.5 40000 22.09.2022 29,2 29,2 0 ЮЛ
ОАО «Агролизинг» Оп11 100 BYN 100000 24.12.2019 70 70 0 ЮЛ
ОАО «СтатусБанк» Оп6 10000 BYN 1000 13.07.2023 18,8 18,8 0 ЮЛ

Получите полный доступ к статьям

Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении (стать клиентом) и оформить консультационный договор:

30 дней

6 бел.руб., в т.ч. НДС

180 дней

27 бел.руб., в т.ч. НДС

360 дней

45 бел.руб., в т.ч. НДС

Установить приложение Aigenis Invest:

social android_app social ios_app social desctop_app

Как это работает:

  1. Напишите или позвоните — мы быстро ответим
  2. Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
  3. После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении

Свяжитесь с нами

    Продолжая, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даете свое согласие на обработку персональных данных в следующих целях:
    Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookies
    Политика в отношении обработки cookie-файлов на интернет-сайте Айгенис