Обзор рынка облигаций за период 20.05 – 24.05.2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 20.05 – 24.05.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 177 сделок c облигациями, из них:
- 88 с государственными облигациями (49.72% от общего количества);
- 9 с облигациями Национального банка РБ (5.08%);
- 32 с облигациями остальных банков РБ (18.08%);
- 48 с корпоративными облигациями (27.12%).
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 205 | 1000 | USD | 6.9 | 11.11.2020 | 30 | 5.24 | ЮЛ |
ВГДО 171 | 100 | USD | 5 | 20.09.2030 | 19 | 4.98 | ЮЛ |
ВГДО 152 | 1000 | USD | 7 | 12.08.2022 | 14 | 7.05 | ЮЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 23.05.2029 | 21 | 16 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 31.01.2020 | 6 | 13.93 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 5 | 6.15 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 8 | 8.95 | ЮЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | 05.02.2024 | 3 | 0 | ЮФЛ | |
РРБ-Банк ЗАО Оп7 | 1000 | BYN | 11.5 | 15.11.2021 | 3 | 11.46 | ЮЛ |
Вторая половина мая началась увеличением количества сделок на биржевом рынке облигаций более чем в 1.5 раза. Основной прирост пришелся на государственный и корпоративный сегменты, показатели которых выросли более чем в 2 раза.
Лидером ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок стали ВГДО 205. При этом стоит отметить, что наиболее популярными стали облигации, предназначенные для покупки только юридическими лицами. Валютная структура рейтинга представлена только долларовыми бумагами.
Первые две позиции ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок заняли облигации ОДО НП-СЕРВИС, номинированные в белорусских рублях. По сравнению с первой половиной месяца место в рейтинге удалось сохранить только бумагам ЗАО «Евроопт», номиналом в долларах США.
ТОП 3 банковских облигаций по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавили бумаги ООО АСБ Лизинг. Валютная структура рейтинга традиционно представлена только белорусским рублем.
В денежном выражении общий объем сделок составил 308.52 млн.рублей, из них:
- 69.5 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (22.53% от объема);
- 13.56 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (4.4%);
- 203.23 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (65.87%);
- 22.23 млн.рублей с корпоративными облигациями (7.21%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 205 | 1000 | USD | 6.9 | 11.11.2020 | 31.14 | 5.24 | ЮЛ |
ВГДО 171 | 100 | USD | 5 | 20.09.2030 | 18.69 | 4.98 | ЮЛ |
ВГДО 152 | 1000 | USD | 7 | 12.08.2022 | 10.21 | 7.05 | ЮЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 31.01.2020 | 10.68 | 13.93 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 23.05.2029 | 10.68 | 16 | ЮФЛ |
ОДО «Белпромстрой» Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 03.09.2023 | 0.31 | 5.24 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
Белгазпромбанк ОАО О47 | 10000 | BYN | 17.02.2022 | 157.42 | 10.91 | ЮФЛ | |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | 05.02.2024 | 16.14 | 0 | ЮФЛ | |
РРБ-Банк ЗАО Оп7 | 1000 | BYN | 11.5 | 15.11.2021 | 12.15 | 11.46 | ЮЛ |
Что касается объемов торгов в денежном выражении то, как и ожидалось, во второй половине мая произошла резкая корректировка крайне низких показателей начала месяца. Как итог: объем торгов за неделю увеличился в 3 раза по сравнению с показателями апреля, и в 5 раз по сравнению с началом мая. Наибольший прирост произошел из-за очередного всплеска продаж в банковском сегменте.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок с отрывом возглавили ВГДО 205. В целом структура рейтинга полностью идентична рейтингу по количеству сделок и представлена бумагами, доступными для приобретения только юридическим лицам. Валютная структура представлена сугубо долларовыми облигациями.
Первые две позиции ТОП 3 корпоративных облигаций по объему сделок, также, как и в рейтинге по количеству сделок, представлены бумагами ОДО НП-СЕРВИС, номинированными в белорусских рублях. Сделки с облигациями этого эмитента обеспечили 96% всего оборота в корпоративном секторе в рассматриваемом периоде. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно рублевыми бумагами.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Белгазпромбанк ОАО, обеспечивших 77% всего оборота в банковском секторе. Валютная структура рейтинга уже долгое время остается без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.
Как и ожидалось, после провальных результатов первой половины мая, произошла корректировка количества и объема сделок в денежном выражении. Благодаря чему средние показатели биржевого рынка облигаций за текущий месяц вышли на уровень апреля с небольшим опережением.
Отдельно стоит отметить аномально высокие объемы сделок, состоявшихся на прошедшей неделе с облигациями ООО НП-СЕРВИС и ОАО Белгазпромбанк в корпоративном и банковском секторах соответственно.
Также весьма необычным выглядит ситуация, когда рейтинги количества и объема сделок в государственном сегменте представлены бумагами, доступными к приобретению только юридическим лицам.
* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.05, % | реализовано на 24.05, % | изменение, % | Клиент |
АЙРОН ОДО Оп23 | 100 | USD | 6.5 | 30000 | 01.10.2023 | 12,06 | 12,92 | 0,86 | ЮФЛ |
Активлизинг ООО Оп6 | 100 | USD | 6.5 | 8000 | 01.11.2021 | 95,45 | 100 | 4,55 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | — | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп98 | 10000 | USD | 5 | 400 | 20.10.2023 | 85 | 93 | 8 | ЮФЛ |
Белгазпромбанк ОАО О47 | 10000 | BYN | — | 20000 | 17.02.2022 | 15,12 | 66,25 | 51,13 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп90 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2020 | 73,14 | 73,14 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2022 | 58,26 | 58,26 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 11.10.2024 | 91,5 | 91,5 | 0 | ЮФЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | — | 15000 | 05.02.2024 | 46 | 46 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 | 5000 | BYN | 12.5 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 72,18 | 75,17 | 2,99 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 28,55 | 29,72 | 1,17 | ЮФЛ |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 31,4 | 31,4 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп21 | 1000 | USD | 5.25 | 4000 | 10.09.2024 | 99,85 | 99,85 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 4000 | 29.11.2024 | 16,12 | 16,12 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 47,55 | 47,55 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 67,65 | 67,65 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 25,4 | 25,4 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 45,83 | 45,83 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 20000 | 23.05.2029 | 0 | 53,41 | 53,41 | ЮФЛ |
ОДО «Белпромстрой» Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 92,5 | 92,5 | 0 | ЮФЛ |
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 36,8 | 36,88 | 0,08 | ЮФЛ |
ООО «Гамма Ритейл» Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 900 | 30.11.2028 | 14,89 | 14,89 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп2 | 1000 | BYN | 14 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп3 | 1000 | USD | 7 | 500 | 27.05.2022 | 99,2 | 99,2 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Премьер Маркет» Оп2 | 1000 | EUR | 6.75 | 300 | 14.02.2029 | 38,67 | 39 | 0,33 | ЮФЛ |
ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 29,8 | 38,8 | 9 | ЮФЛ |
ООО «СтефЛайн» Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 6,91 | 8,36 | 1,45 | ЮФЛ |
ООО «Темпл Сити» Оп1 | 1000 | EUR | — | 500 | 30.06.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮФЛ |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 10.5 | 6000 | 12.08.2020 | 40,75 | 40,97 | 0,22 | ЮФЛ |
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 1000 | 14.08.2021 | 10,9 | 10,9 | 0 | ЮФЛ |
СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» Оп4 | 100 | BYN | 10 | 20000 | 04.09.2019 | 0,16 | 0,16 | 0 | ЮФЛ |
СООО «Белвингрупп» Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 13,75 | 13,75 | 0 | ЮФЛ |
СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 6000 | 09.08.2023 | 96,95 | 97,4 | 0,45 | ЮФЛ |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 20.01.2022 | 60,17 | 63,4 | 3,23 | ЮФЛ |
Элема ОАО Оп4 | 200 | USD | 5 | 8000 | 29.09.2023 | 3,7 | 3,7 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 11.5 | 1000000 | 31.10.2023 | 9,28 | 9,28 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 0,03 | 0,11 | 0,08 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 780000 | 31.12.2024 | 18,06 | 20,68 | 2,62 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 10.5 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,83 | 7,83 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп87 | 100 | BYN | 12 | 600000 | 18.07.2019 | 63,79 | 63,79 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп88 | 100 | BYN | 8 | 510000 | 20.08.2019 | 92,97 | 92,97 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп89 | 100 | BYN | 5 | 50000 | 20.09.2019 | 92,16 | 92,16 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп90 | 100 | BYN | 7 | 50000 | 20.09.2019 | 9,72 | 9,72 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 8.5 | 430000 | 30.12.2019 | 99,95 | 99,95 | 0 | ЮЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 100000 | 04.06.2020 | 56,59 | 56,59 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп8 | 1000 | USD | 4.25 | 5000 | 18.09.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп32 | 1000 | BYN | 10 | 30000 | 28.03.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮЛ |
ОАО «Агролизинг» Оп11 | 100 | BYN | — | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
ОАО «СтатусБанк» Оп6 | 10000 | BYN | — | 1000 | 13.07.2023 | 18,8 | 18,8 | 0 | ЮЛ |
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении