Обзор рынка корпоративных облигаций за период с 11.11.2024 по 16.11.2024

На прошлой неделе объем торгов корпоративными облигациями* на Белорусской валютно-фондовой бирже составил 4,663 млн рублей, что оказалось на 22% ниже показателя предыдущей недели. Количество же совершенных за этот период сделок достигло рекордного значения в 717 сделок, что более чем 2 раза превышает результат предыдущей недели, и является новым абсолютным недельным максимумом в истории биржевых торгов.

При этом важно отметить методологический нюанс интерпретации статистических данных, при котором существенное влияние на текущие показатели оказала различная продолжительность сравниваемых периодов, а именно увеличенная на 1 рабочий день прошлая неделя при сокращенной на 2 рабочих дня предыдущей неделе.

___________

      * в обзор не включены корпоративные облигации по регулярным выпускам ООО «АСБ Лизинг» и ОАО «Агролизинг» а также по единичным закрытым выпускам других эмитентов (ООО «МОТЕХСАВТОЗАПЧАСТИ», СООО «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ», ООО «КонсулАгро»), по причине их фактической недоступности для частных инвесторов.

На прошедшей неделе на бирже заключались сделки с корпоративными облигациями 15 эмитентов.

Лидером по объему торгов и количеству совершенных сделок остается ЗАО «Айгенис». Объем торгов облигациями компании составил 2,241 млн рублей (48% от общего объема), что на 25% меньше показателя предыдущей недели, но при этом с ценными бумагами эмитента было заключено 627 сделок — 87% от общего числа операций на бирже и на 94% больше, чем неделей ранее.

Основной объем торгов среди облигаций ЗАО «Айгенис» пришелся на облигации 31-го выпуска, обеспечивающие инвесторам возможность краткосрочного инвестирования через форвардные сделки, в том числе с доходностью 20,5% годовых со сроком размещения до 24 июня 2025 года. Объем торгов этими ценными бумагами на 43% превысил показатель предыдущей недели и составил 807 тыс. рублей. Всего за неделю с облигациями данного выпуска было заключено 150 сделок, что также является самым высоким значением по сравнению с облигациями других выпусков эмитента.

Второе место по объему торгов заняли облигации 26-го выпуска, индексируемые к курсу USD. Объем торгов облигациями данного выпуска составил 525 тыс. рублей при 51 заключенной сделке.

Замыкают тройку лидеров эмитента облигации 28-го выпуска, индексируемые к курсу RUB, объем торгов которыми за неделю составил 378 тыс. рублей при 60 заключенных сделках.

По количеству заключенных сделок, как уже отмечалось выше, лидером стали облигации 31-го выпуска при 150 заключенных сделках, второе и третье место заняли облигации 30-го и 18-го выпусков — 87 и 75 сделок соответственно.

Объем торгов облигациями, индексируемыми к иностранным валютам, составил 42% от общего объема торгов облигациями ЗАО «Айгенис».

Максимальные объемы торгов корпоративными облигациями за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже были достигнуты во вторник и субботу – 1,096 млн рублей и 1,080 млн рублей соответственно. Во вторник основной объем пришелся на сделку с депозитарными облигациями ООО «Финпрофит» (554 тыс. рублей), а в субботу на сделки с облигациями ЗАО «Айгенис» (562 тыс. рублей).

14 ноября на бирже начались торги рублевыми облигациями 1-го выпуска индексируемых к курсу USD нового эмитента — компании ООО «Лизинговая компания «Евротайм», предлагающих инвесторам доходность в 7,33% годовых. В условиях ограниченного предложения от других эмитентов рынок проявил активный интерес к этому выпуску. Уже в первый день торгов объем сделок с облигациями достиг 340 тыс. рублей при 21 заключенной сделке. По итогам недели облигации ООО «Лизинговая компания «Евротайм» заняли второе место по объему торгов на рынке, с общим объемом в 656 тыс. рублей при 45 заключенных сделках, подтверждая высокий спрос со стороны инвесторов.

Третье место по объему торгов на прошлой неделе заняли депозитарные облигации ООО «Финпрофит», с которыми на первичном рынке была совершена одна сделка объемом 554 тыс. руб.

Объем торгов облигациями, номинированными в валюте, или индексируемыми к курсам валют, составил 2,483 млн рублей (53,3% от общего объема сделок). Лидерами в данной категории были облигации 1-го выпуска ООО «Лизинговая компания «Евротайм» индексируемые к курсу USD (656 тыс. рублей), облигации ЗАО «Айгенис» 26-го выпуска, индексируемые к курсу USD (525 тыс. рублей) и 28-го выпуска, индексируемые к курсу RUB (378 тыс. руб.).  

Сделки с валютными облигациями ООО «Евроторг» заключались с доходностью 5,0–7,3% годовых, ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» — 7,2–7,4% годовых, ООО «Свисс Лизинг» — 7,8–7,9% годовых, ООО «Сигмаполюс» — 6,0% годовых, УП «Си-трейдинг-Строй» — 11,3–11,5% годовых, ООО «Озерцо асист» — 8,5–8,7% годовых.

Таблица: Обзор рынка корпоративных облигаций за 11-16.10.2024

___________________

Информация, содержащаяся в данном обзоре, представляется исключительно в информационных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ЗАО «Айгенис» не несет ответственности за инвестиционные решения, принятые на основании данной информации.

Использование материалов допускается только с письменного согласия ЗАО «Айгенис».