Обзор рынка облигаций за период 17.06 – 21.06.2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 17.06 – 21.06.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 103 сделки c облигациями, из них:
- 44 с государственными облигациями (42.72% от общего количества);
- 2 с облигациями Национального банка РБ (1.94%);
- 24 с облигациями остальных банков РБ (23.3%);
- 33 с корпоративными облигациями (32.04%).
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 20 | 4.14 | ЮФЛ |
ВГДО 224 | 1000 | USD | 6.9 | 05.11.2021 | 5 | 4.72 | ЮФЛ |
ВГДО 171 | 100 | USD | 5 | 20.09.2030 | 4 | 4.96 | ЮЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 23.05.2029 | 13 | 15.98 | ЮФЛ |
«Производственная компания Ромакс» ООО Оп4 | 100 | USD | 7.5 | 16.06.2021 | 5 | 7.5 | ЮФЛ |
ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 20.01.2022 | 5 | 6.9 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 5 | 8.96 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп34 | 1000 | BYN | 10.25 | 28.05.2025 | 4 | 10.18 | ЮЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп33 | 5000 | BYN | 22.05.2029 | 2 | 0 | ЮФЛ |
Вторая половина месяца началась с падения общего количества сделок на биржевом рынке облигаций, произошедшего главным образом из-за снижения активности в государственном сегменте.
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок с большим отрывом вторую неделю подряд возглавляют государственные облигации ВГДО 252, ставшие наиболее популярными бумагами вторую неделю подряд. Валютная структура рейтинга представлена только облигациями в долларах США.
Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок, как и неделей ранее, заняли облигации НП-СЕРВИС ОДО, номинированные в белорусских рублях. Также сохранили место в рейтинге и долларовые бумаги ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел». Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.
ТОП 3 банковских облигаций по количеству сделок в очередной раз возглавили бумаги ООО АСБ Лизинг. Валютная структура рейтинга не изменилась и традиционно представлена только белорусским рублем.
В денежном выражении общий объем сделок составил 109.49 млн.рублей, из них:
- 31.18 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (28.48% от объема);
- 2.29 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2.09%);
- 73.03 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (66.7%);
- 2.99 млн.рублей с корпоративными облигациями (2.73%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 15.8 | 4.14 | ЮФЛ |
ВГДО 224 | 1000 | USD | 6.9 | 05.11.2021 | 8.55 | 4.72 | ЮФЛ |
ВГДО 171 | 100 | USD | 5 | 20.09.2030 | 2.91 | 4.96 | ЮЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 23.05.2029 | 1.82 | 15.98 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 29.11.2024 | 0.69 | 4.73 | ЮФЛ |
«Производственная компания Ромакс» ООО Оп4 | 100 | USD | 7.5 | 16.06.2021 | 0.2 | 7.5 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
МТБанк ЗАО Оп34 | 1000 | BYN | 10.25 | 28.05.2025 | 32 | 10.18 | ЮЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | 05.02.2024 | 16.26 | 0 | ЮФЛ | |
РРБ-Банк ЗАО Оп7 | 1000 | BYN | 11.5 | 15.11.2021 | 8.42 | 11.39 | ЮЛ |
Несмотря на изменения долей в структуре объемов торгов в денежном выражении по сегментам, в целом показатели биржевого рынка остались такими же, как и неделю назад.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавили ВГДО 252, номинированные в долларах США. По сравнению с предыдущей неделей свою позицию в рейтинге сохранили только долларовые ВГДО 171, предназначенные для реализации только среди юридических лиц.
Первое место в ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок занимают рублевые облигации ОДО НП-СЕРВИС, возглавляющие данный рейтинг вторую неделю подряд. Остальные позиции рейтинга полностью обновились и представлены сугубо долларовыми бумагами.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации ЗАО МТБанк. Валютная структура рейтинга уже долгое время остается без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.
Восстановление деловой активности, значительно снизившейся на фоне майских показателей, происходит довольно неспешно. Причиной тому вполне могло послужить начало периода отпусков, когда люди склонны больше тратить чем накапливать.
При этом не стоит исключать и вероятность того, что корректировка показателей деловой активности может произойти и в последнюю неделю июня.
* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.06, % | реализовано на 21.06, % | изменение, % | Клиент |
АЙРОН ОДО Оп23 | 100 | USD | 6.5 | 30000 | 01.10.2023 | 13,16 | 14,21 | 1,05 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | — | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп33 | 5000 | BYN | — | 4000 | 22.05.2029 | 0 | 15 | 15 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп98 | 10000 | USD | 5 | 400 | 20.10.2023 | 98,75 | 98,75 | 0 | ЮФЛ |
Белгазпромбанк ОАО О47 | 10000 | BYN | — | 20000 | 17.02.2022 | 66,25 | 66,25 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп90 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2020 | 73,14 | 73,14 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2022 | 58,26 | 58,26 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 11.10.2024 | 91,5 | 91,5 | 0 | ЮФЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | — | 15000 | 05.02.2024 | 46 | 46 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 | 5000 | BYN | 12.5 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 75,53 | 79,03 | 3,5 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 29,72 | 29,76 | 0,04 | ЮФЛ |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 31,4 | 31,4 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп21 | 1000 | USD | 5.25 | 4000 | 10.09.2024 | 99,85 | 99,85 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 4000 | 29.11.2024 | 16,15 | 25,07 | 8,92 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 48,4 | 48,55 | 0,15 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 67,65 | 67,65 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 25,4 | 25,4 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 45,83 | 45,83 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 20000 | 23.05.2029 | 53,41 | 58,49 | 5,08 | ЮФЛ |
ОДО «Белпромстрой» Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 92,5 | 92,5 | 0 | ЮФЛ |
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 36,88 | 36,92 | 0,04 | ЮФЛ |
ООО «Гамма Ритейл» Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 900 | 30.11.2028 | 14,89 | 14,89 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп2 | 1000 | BYN | 14 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп3 | 1000 | USD | 7 | 500 | 27.05.2022 | 99,2 | 99,2 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Премьер Маркет» Оп2 | 1000 | EUR | 6.75 | 270 | 14.02.2029 | 43,33 | 43,33 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 38,8 | 42,5 | 3,7 | ЮФЛ |
ООО «СтефЛайн» Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 8,36 | 8,36 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Темпл Сити» Оп1 | 1000 | EUR | — | 500 | 30.06.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮФЛ |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 10.5 | 6000 | 12.08.2020 | 40,98 | 41,55 | 0,57 | ЮФЛ |
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 1000 | 14.08.2021 | 10,9 | 10,9 | 0 | ЮФЛ |
СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» Оп4 | 100 | BYN | 10 | 20000 | 04.09.2019 | 0,16 | 0,16 | 0 | ЮФЛ |
СООО «Белвингрупп» Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 13,75 | 13,75 | 0 | ЮФЛ |
СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 6000 | 09.08.2023 | 97,4 | 97,4 | 0 | ЮФЛ |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 20.01.2022 | 64,9 | 72,27 | 7,37 | ЮФЛ |
Элема ОАО Оп4 | 200 | USD | 5 | 8000 | 29.09.2023 | 3,7 | 3,7 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 11.5 | 1000000 | 31.10.2023 | 9,28 | 9,28 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 0,11 | 0,47 | 0,36 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 780000 | 31.12.2024 | 22,91 | 25,38 | 2,47 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 10.5 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,83 | 7,83 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп107 | 100 | BYN | 10 | 100000 | 06.03.2024 | 0 | 4,09 | 4,09 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп87 | 100 | BYN | 12 | 600000 | 18.07.2019 | 63,79 | 63,79 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп88 | 100 | BYN | 8 | 510000 | 20.08.2019 | 92,97 | 92,97 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп89 | 100 | BYN | 5 | 50000 | 20.09.2019 | 92,16 | 92,16 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп90 | 100 | BYN | 7 | 50000 | 20.09.2019 | 9,72 | 9,72 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 8.5 | 430000 | 30.12.2019 | 99,95 | 99,95 | 0 | ЮЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 100000 | 04.06.2020 | 56,59 | 56,59 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп8 | 1000 | USD | 4.25 | 5000 | 18.09.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп32 | 1000 | BYN | 10 | 30000 | 28.03.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп34 | 1000 | BYN | 10.25 | 30000 | 28.05.2025 | 0 | 52,97 | 52,97 | ЮЛ |
ОАО «Агролизинг» Оп11 | 100 | BYN | — | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
ОАО «СтатусБанк» Оп6 | 10000 | BYN | — | 1000 | 13.07.2023 | 18,8 | 18,8 | 0 | ЮЛ |
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении